1、Topcon电池扩产之中，光伏不存在产能过剩
近期，光伏行业流传的话题是产能过剩，但根据我观察，作为最先能够落地的N型电池技术Top从，下游行业的接受度不断走高。N型电池的产能面临紧缺，市场预期，今年N型电池的渗透率是20%，明年为50%，到2025年成长为80%，未来两年，N型电池的成长是增速是4倍以上。
因此，光伏行业所谓的产能过剩是不存在的，如果有，是对落后电池技术的淘汰，光电转换效率由此大规模上升，有利于光伏行业的平价入网。所以，不少电池巨头正在扩产，生产线的指向基本都是N型电池产能。
2、复合集流体开始实现商业化
复合铜箔从技术研发周期，走向生产线装车用了4年。2019年，某新材料实验室经过多年研发形成了成果，2022年行业迎来较多的参与主体，并趋向终端市场。2023年，首批订单出现，标志着该产品受的生产端的认可。
随着批量订单的出现，复合集流体行业实现0-1的突破，行业发展前景是清晰的，今年PET先量产，随后是PP。而PP在今年通过量产工艺并送样检测，预期今年下半年量产装车。复合集流体工艺，是动力电池金属正负极的生产技术的巨大进步。此前，正极为铝，负极为铜，相较传统电池工艺，复合集流体大大提高了电池的传输电效率和稳定性。
3、钠离子电池车型有望落地实现商业价值
6月中旬，有关方面正式发布道路机动车辆生产企业及产品公告。在公告中，首次出现了2款搭载钠离子电池的车型，这意味着钠电池装车，用在乘用车上得到了有关方面的认可。
在此之前，市场对钠离子电池装车持观望态度，但随着钠电池的商业化量产，再到装车报备，意味着商业化流程跑通了大半段。钠离子电池对比锂电池的优势就在于便宜，能够进一步降低电动汽车的成本，将汽车电动化向中低端车型衍生；其次，钠电池的稳定性要优于锂电池，而锂电池的能量密度要高于钠电池。然而，在一些城乡地区使用场景中，钠电池电动汽车的性价比优势是较为明显的。对钠电池的估值，市场或将修正。
4、磷酸锰铁锂装车正期待特斯拉的验证
昨天和大家分享了磷酸锰铁锂电池M3P电池可能得到特斯拉订单的消息，当下市场正等待特斯拉的回应。市场方面也正在发酵。
据我观察，此类电池加入锰、镁、锌、铝中的两种元素替代铁元素，实现高能量密度、高效率且低成本的目标。在不使用镍、钴等昂贵金属的前提下，又能够将续航里程从550公里提高到600公里以上，实现特斯拉的降本增效。
该类电池或将改变电池产业链结构，因此有部分厂商和车企正在观望，如果特斯拉率先装车，那么磷酸锰铁锂就会获得更多的市场观察，进一步推动磷酸锰铁锂的产业化进程，提高其渗透率，这也是动力电池技术的一大突破。
5、提升一系列电子装机备用高端通用芯片等电子元件的可靠性
盘后，有官网方面发布制造业可靠性提升实施意见，提出，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平；电子行业方面，点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件等一系列电子元件的可靠性水平。
据我观察，本次指向的是相关元器件、芯片的可靠性的提升，通俗的讲，就是指向制造领域的工艺水平的提升，最终反映出来的是良品率和耐久性。以芯片半导体为例，良品率是晶圆代工的一个重要考核标准，提高良品率，就是提高生产效率。今年半导体进入研发和扩产阶段，市场预期三季度半导体的去库周期结束。在产能扩张开始之前，要求提高产品可靠性，可见这是对国产替代，实现自主可控提出了更高要求。以芯片半导体为核心的电子元件制造题材，可做持续观察。
总体来看，大A进入科技成长风格已经多年，而新技术的迭代升级是成长风格的驱动力。在数字信息时代，科技行业的重要生产效率指标日度价格近乎透明的情况下，新技术的出现、迭代和升级，是唯一可以实现行业超预期的观察方向。而所掌握技术的深度和广度，也成就了产业、行业和企业的护城河，是其核心竞争力。
#特斯拉或采用磷酸锰铁锂电池##半导体设备国产化逻辑持续强化##宁王的钠离子电池来了##复合集流体概念股大涨#
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