上周主板创业板双双放量收出周阳线。周末消息:高质量建设雄安新区;坚决防范汇率大起大落;荷兰正式宣布实施半导体出口管制。上周大盘有见底回升迹象,但因为是基金半年度考核点,对这时的个股拉升,需要保持谨慎。我倾向再次下探3150不破,双底成功,可认可7月是反弹月。个股关注国产替代、证券、家用电器、机器人及中报绩优股的机会。
重要财经消息
中共中央政治局6月30日召开会议,审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。会议强调,要结合雄安新区现阶段的实际需要,紧紧围绕疏解人员利益关切,有针对性地采取支持措施。要坚持稳步有序、量力而行,持续推进标志性疏解项目在雄安新区落地建设,积极探索和遵循城市建设发展规律,强化节约集约、绿色低碳,合理把握建设规模和节奏,创造“雄安质量”。(雄安是千年大计。)
6月30日,人民银行官网发布消息称,人民银行货币政策委员会2023年第二季度(总第101次)例会于28日在北京召开。会议指出,要克服困难、乘势而上,加大宏观政策调控力度,精准有力实施稳健的货币政策,搞好跨周期调节,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作,切实支持扩大内需,改善消费环境,促进经济良性循环,为实体经济提供更有力支持。(美元加息不止,汇率下跌难停。)
当地时间6月30日,荷兰正式宣布实施半导体出口管制。对此,中国驻荷兰王国大使馆发言人回应称,这是对出口管制措施的滥用,是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离,中方对此坚决反对。(国产替代需要加油。)
个人观点及模拟盘
不少人都觉得五穷六绝七翻身。但这是美好希望,实际恐怕没有几次是希望成真的。
7月行情想好,必须6月经济数据能提供大量支撑。而实际是6月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,比上月上升0.2个百分点,制造业景气水平有所改善。从企业规模看,大型企业PMI为50.3%,比上月上升0.3个百分点;中型企业PMI为48.9%,比上月上升1.3个百分点;小型企业PMI为46.4%,比上月下降1.5个百分点。依然没有回到荣枯线上方,代表80%就业的小型企业,进一步恶化。就这数据,涨起来就是泡沫。
短期也没有看到任何刺激政策出台。我觉得,对反复缩量,北向资金大幅流出的市场,要保持一份谨慎。
最起码,要等待再次探底成功,指数做成双底后,再行重仓介入。
个股题材,可以下半年会有新的出现。如果想象空间大的,可以第一时间上车。一般,半年度都会有些题材转换。
其他,也不多说,希望7月是个反弹的好月份。
模拟盘-光阴2号,持有两面针4万股、柳化股份2万股。总资产:1004375.67。资金:722175.67。
模拟盘-无碍,持有中线自选股票池股票(见周报),净值:0.9547。
中线自选股票池
宁波银行(002142):绩优蓝筹。 18/04/01 加
千禾味业(603027):调味品区域龙头,消费白马。19/02/10 加
联得装备(300545):柔性屏。 19/09/22 加
太平洋 (601099):最低价的券商股。 19/12/15 加
中科创达(300496):智能汽车。 20/02/02 加
中青旅 (600138):旅游龙头股。 20/04/06 加
佩蒂股份(300673) :宠物股。 20/04/06 加
中信海直(000099):通用航空龙头。 21/01/13 加
亚通股份(600692):崇明岛开发 。 21/01/28 加
两面针 (600249):国企改革。 21/09/02 加
长亮科技(300348):数字货币龙头 。 21/10/28 加
朗姿股份(002612):医美龙头。 22/09/22 加
$朗姿股份(SZ002612)$$道氏技术(SZ300409)$$海顺新材(SZ300501)$
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