分享一组关于年内主动权益基金(普通股票型+偏股混合型+平衡混合型,剔除2023年成立的)业绩分布的数据。
数据来源:Choice,截至2023/6/30,不同份额合并统计
从上能够看到,多数基金的收益分布是-10%到+10%之间,尤其是跌幅在0%-10%这个区间有1243只,占了将近一半。
所以,我们能够得出一个结论:
上半年主动权益基金赚钱还是有一定难度的。
有网友感叹,“今年总收益4.11%,居然超越90%基民。”
不过越是有挑战才越能体现出基金经理的能力。
在这2659只主动权益基金中,就有14只,不仅年内正收益,而且还创出历史新高。
数据来源:Choice,截至2023/6/30
华夏智胜先锋LOF、国金量化多因子A、招商量化精选股票A,从名称上就能看出来,这是量化基金,背后的掌舵者孙蒙、马芳/姚加红、王平在今年也是声名鹊起。
南华丰汇混合是表中唯一年内收益率超20%的,其实它也是量化基金。
基金经理黄志钢南开大学金融学硕士,具备十七年证券期货从业经验,曾任国联安基金量化投资部基金经理、金鹰基金指数及量化投资部总经理,2019年加入南华基金任量化投资部总经理。
南华基金是一家期货系基金公司,由南华期货100%控股。
徐彦和田俊维应该是最大赢家,他两都有多只基金上榜,更准确的说是,他两在管的主动权益基金都在榜中。
二人都是资深公募基金经理,管理经验丰富。
徐彦现任大成基金首席权益投资官,虽是一位价值投资者,但看重景气变化、估值的合理性,组合持仓整体上偏向于投资低估值成长股。
田俊维则采用GARP投资策略,也就是通过自下而上选股,寻找具有持续增长潜力,且估值相对合理的上市公司。
在他的选股框架下,主要关注三个方面:
(1)该公司的竞争优势是否较强;
(2)该公司的景气程度是否向上;
(3)该公司的估值与成长是否相匹配。
他目前在管三只基金,各有特点。
博时创新经济混合,偏股混合型,股票仓位在60%—95%;
博时鑫康混合,灵活配置型,合同约定仓位是0%-60%;
博时卓远成长一年持有,普通股票型基金,股票仓位在80%-95%,买入必须持有1年。
三只基金都创了净值新高。
总的来说,今年主动权益基金表现比较两极化,A股行业轮动大,对基金经理要求更高,不过越艰难越能检测中谁有真能力。
风险提示$招商量化精选股票A(OTCFUND|001917)$$博时鑫康混合A(OTCFUND|010508)$$大成多策略混合(LOF)A(OTCFUND|160921)$
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