未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
七月的第一个交易日，今天的市场情绪非常好！
三大指数全线收涨，沪指收报3243.98点，深证成指收报11091.56点，创业板指收报2228.21点。
两市成交额突破万亿，较上个交易日放量965亿，北向资金净买入近30亿元。
板块方面，保险与汽车板块大涨，航空机场、旅游酒店、风电设备板块涨幅居前，只有游戏板块逆市重挫，跌幅明显。
上涨的个股接近3100只，涨停的个股有58只。
若将这盘面评价为“开门红”，我认为也不夸张！
其中，最强势的要数汽车产业链，除了之前的zc刺激，汽车产业链还多了下面3大利好。
首先是业绩预增，涨停的中通客车便是受益于中报业绩预增，目前中通已经成为汽车产业链“预增王”，根据统计，在汽车产业链方面，已经累计有9家公司发布相关数据。
其次是6月造车新势力的交付量，我看了一下，基本都实现环比增长，尤其是理想汽车，月度交付量首次突破三万，创下单月新高。
最后一个利好是来自国外，特斯拉二季度销售46.6万辆，同比+83%，再创新高。
这3大利好一出，本身就被高层重视的汽车产业链很难不走强。
对于汽车产业链，持盈兄比较看好智能驾驶以及一些汽车零部件公司，感兴趣的朋友可以长期跟踪一下。
另一方面，今天新能源的一些新技术方向表现也十分亮眼。
事实上，这些新技术方向出现反攻也是因为开始实现业绩兑现，例如用于集成电路板、锂电池电极等产品生产的复合铜箔。
复合铜箔属于传统铜箔的升级版本，业内的双星新材已经获得首个复合铜箔订单，金美新材料55亿复合集流体项目也成功落地宜宾。今年作为复合铜箔量产的元年，复合铜箔的产业进程将不断加速，业绩的兑现也会随之迎来从0到1的大爆发。
关于这些新技术方向的前景，持盈兄之前也有跟大家分享过，感兴趣的朋友依旧可以跟踪一下。
02 消息面点评
上周五的时候，持盈兄就给大家打气，希望大家对七月要乐观点。
今天，持盈兄希望大家把这个乐观的预期再放大些，因为事情确实朝着我们预估的那个方向发展。
之前我提到弱复苏会倒逼zc端加强发力，周末央行的两个消息又印证了这个逻辑。
一个消息是央行的一把手换人了，另一个是央行喊话“坚决防范汇率大起大落风险”。
从历史经验来看，每次汇率贬值到一定程度的时候，央行就喜欢喊话，每次喊话不久就会来一波上涨，例如去年10月底汇率跌破7.3的时候就遵循了这种打法。
而这次央行不仅喊话，还换帅，新元帅之前是分管外汇的副行长，在外部环境稍显复杂的当下，这多少有点意味深长。
虽说能否吸引外资靠的是我们的经济复苏情况，但汇率企稳的效果是立竿见影的。
如果汇率企稳，外资的净流出就会转为净流入，对权重股、白马股来说就是大利好。
所以央行这两个消息绝对属于重量级。
另外一个消息是上周传了好久的光刻机管制。
光刻机就是制造芯片必须要用上的设备，整个芯片的出厂流程是芯片设计公司（比如高通）设计了芯片，由台积电用光刻机把它制造出来。
目前半导体技术和设备最先进的国家分别是漂亮国、荷兰以及日本。
漂亮国就不用说了，典型的笑面虎，日本也早早就明确了今年7月23日正式限制高端设备向我们出口。
在这个周末，一直摇摆不定的荷兰终于也选择了站队，正式发布了一个出口管制声明：ASML需要先申请出口许可证，才能向中企供应2000i以及后续推出的浸润式光刻机。
而ASML公司供应的光刻机市占率超过95%，光刻机行业的独孤求败。
荷兰的管制落地意味着我们的芯片行业被集体封杀了，但持盈兄却不认为这算利好或者利空，因为没有超预期。
去年俄乌战争的时候，连瑞士这种“与世无争”的中立国都跟着漂亮国一起制裁毛子，所以荷兰的站队真的在我意料之中。
要说必须选个态度，那我还是选利好吧，退无可退了，自主研发会加速。
这个角度看，大家的芯片etf还是可以定投起来了。
还有个消息是美财政部部长将于7月6日至9日访华，但我认为很难有什么利好，这种环境下，多发力稳住国内的增长才是关键。
总而言之，还是多往稳增长的方向找机会。
03 潜在的希望
个股方面，剩下仓位的中际依旧微微翻绿，相对87块的成本以及中际在行业的地位，我还是不担心的，接下来我可能提到它的频率不会这么高，不过如果有新的操作，我会及时跟大家分享。
电力的两只个股今天都飘红了，只是我在想自己是不是过于防守。
之前给它们的定位一直是“防空洞”，但这是在之前市场走熊的前提下，如今市场行情转暖，如果有更好的机会，这个防空洞是否算作茧自缚？
不过这种单纯的电力股确实逻辑还是可以的，因为最热的两个月也还没到来，可能后面我会根据情况腾出更多仓位给别的机会，要具体情况具体分析。
接着是国网信通，6月28日用19.5块成本建仓的它，从目前情况来看，走势还是挺好的，在《又一个千亿级市场！盯准这只龙头股！（下）》里我跟大家分享了它的三大投资亮点：虚拟电厂、特高压建设以及国企改革。
深耕虚拟电厂，以孙公司的身份负责国家电网的智能化升级，说明国网信通是个搞“AI+电力”的富三代，出身和技术都过硬。
国内开工的几条特高压项目都参与，有些竣工项目还已经通过验收，说明国网信通在特高压方面的市占率和技术都不错。
而虚拟电厂以及特高压是十四五规划里电力系统升级的两个核心板块，更何况国网信通还是个国企。
在今年5月份，英伟达的业绩还没出来的时候，国企改革的相关个股也是涨势很惊人，有8只国企改革概念股的涨幅在一个月里超过50%。
持盈兄对国网信通目标价位是20块以内，后续可能会根据情况补仓，具体操作情况我会在文章里跟大家及时分享。
最后，七八月这段时间是中报业绩披露期，大家可以多关注一些有实实在在业绩的方向，这些方向往往会吸引更多资金。
好了！今天先聊到这，预祝大家七月多吃肉！
$国网信通(SH600131)$$中际旭创(SZ300308)$#汽车产业链股持续活跃##人民币升值，AH股携手拉升#@东方财富创作小助手 @东方财富资讯君
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