7月4日汽车零部件板块大涨3.33%。本轮汽车板块上涨主要由于特斯拉机器人主题发酵，AI智能化轮动到汽车+零部件板块，带来特斯拉产业链情绪的持续修复。车用齿轮只需要更改后道的磨齿和表面处理工艺和设备，就可以制造机器人齿轮，机器人时代，车用精密齿轮赛道有望迎来价值重估。
年初特斯拉带动“价格战”以来，由于消费者观望情绪大于消费热情，汽车市场上半年景气度下行。随着汽车行业去库存周期趋于尾声，以及新国标的上台，6月整体冲量节奏符合预期，“价格战”对需求的负向拖累影响趋弱。政策端在行业下行周期出台的概率也加大，看好下半年地方补贴政策支持等因素驱动的居民消费提升。目前整个汽车行业呈现平稳复苏趋势，建议关注板块 平稳复苏下带来的结构性机会，重点关注智能化、轻量化等核心赛道。
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