芯片“粮食”被出口管制！影响有多大？

大家好，我是长城久嘉基金经理尤国梁。昨天，商务部、海关总署发布《关干对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。该公告自2023年8月1日起正式实施。那出口管制会对半导体产业产生多大影响？今天国梁就给大家解读一下。

镓和锗是稀缺的金属资源，对于半导体生产至关重要。其中，镓被称为“半导体工业新粮食”，被广泛应用于光伏、磁性材料、医疗、化工，特别是无线通讯、LED等多个领域，像砷化镓作为重要的第二代半导体材料，是目前技术最为成熟，生产量最大的化合物半导体材料之一。同样，锗也非常重要的半导体材料，目前主要应用于红外光学、光纤、太阳能电池等领域，未来在芯片、生物科技和军工方面也有应用拓展。

我国在镓和锗的产业链有着非常重要的地位。是全球最大的镓和锗生产国，储量方面，我国金属镓储量则位居全球第一，金属锗储量仅次于美国，位居世界第二。从供给端来说，出口管制出台对全球镓、锗产业链确实会有一定的影响，但也一定程度上展现了我国在产业链中的地位。

国梁认为此次出口管制主要体现了国内在半导体产业链中的议价地位，有利于上游资源的合理高质量开发。对下游来说，出口管制也会一定程度上刺激国内半导体行业的发展。短期我来看，国内关键原料出口，进口海外光芯片，出口光模块的贸易链条可能不会发生显著改变。但是由于海外光芯片公司采购关键原材料可能受到影响，国内光芯片产业链可能会迎来发展机遇。

以上就是我对昨日半导体材料出口管制的看法，想了解更多有关半导体、军工以及计算机等板块的最新观点，欢迎大家关注我的个人账号，未来我也会继续在平台定期复盘相关板块的行情，分享我的投资运作思路，我是长城久嘉基金经理尤国梁，关注我，希望带你科技投资不迷茫！谢谢大家！

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