进入下半年行情，市场风格转换果然在一步步推进。
今天，整个汽车产业链个股几乎是全线爆发，多只智能汽车相关ETF涨幅超过5%，与汽车零部件相关的个股板块涨幅居前。
所以，尽管今天指数波动幅度不大，最终沪指仅略微上涨1.37点，以3245.35点报收，但盘面表现非常热闹。
汽车产业链的再度崛起，短期看，还是存在一些催化剂。
首先，昨天Z哥已经提出，比亚迪、理想等国产新能源车最新销量公布，肉眼可见的巨大涨幅，为汽车行业提升信心。
其次，昨天晚上，特斯拉股价大涨近7%。而特斯拉最新公布了2023年第二季度全球生产与交付报告。报告显示，特斯拉二季度向全球客户交付了超46.6万辆汽车，同比大增83%，创下季度交付新高。这一交付数据超出市场预期的44.5万辆。
特斯拉多次降价之后，销量的提升同样非常惊人。
第三，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年1-5月，汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%；整车出口金额同比增长1.2倍。2023年1-5月，在我国汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长，其中纯电动机动车增速更为显著。
由此可见，汽车“出海”，尤其是新能源车的出海，成为汽车行业又一大看点。
日前，东吴证券发布最新深度报告指出，聚焦且坚定拥抱汽车“AI智能化+出海”两条主线。
东吴证券认为，今年汽车行情值得重视的点：电动化逻辑的权重在降低，一季度行情提升了出海的权重，二季度行情提升了智能化逻辑的权重。
具体来看，东吴证券认为，2023年是乘用车切换之年，智能化或取代电动化成为主角。“大模型技术加速L3智能化落地应用”或加速“纯电动化的价格战结束”，最终推动新能源渗透率快速提升。“L3法规政策或落地+多家新车城市NOA功能开放”共同催化本轮乘用车智能化行情。
东吴证券指出，国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义，加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。
具体来看，具备以下特征的车企有望从中受益：
一、小鹏汽车、特斯拉等智能化有先发优势且新车周期有所改善；
二、理想汽车、比亚迪等电动化头部优势建立且加速智能化；
三、赛力斯、江淮汽车等华为合作伙伴智能技术储备好且下半年有望新车加速。
同时，L3级别智能驾驶推动智能硬件渗透率提升，降本因素推动纯视觉方案成为主流，大算力域控制器+冗余执行单元+AI算法环节有望充分受益。
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