#新能源汽车产业链爆发##新能源装机规模快速扩容##【悬赏】光伏锂电再跌？后市你怎么看##新能源装机规模快速扩容#$光伏ETF(SZ159857)$$新材料ETF(SZ159703)$$计算机ETF(SZ159998)$
从市场角度看，光伏板块依然端暂承压，6月表现跑输大盘。主要原因为以下几点：
1）市场角度：从市场交易风格来看，6月份新能源板块整体上处于底部反弹阶段，人工智能相关板块逐步外溢到机器人板块。整个市场仍然处于资金博弈的状态。
2）基本面角度：需求层面，根据能源局数据5月国内新增光伏装机12.9GW，同比增长160%，环比下降11.95%。1-5月累计光伏装机61.21GW，同比增长160%，延续上月快速增长态势。海外需求方面，根据海关总署数据，5月全国组件出口金额为315.5亿元，同比+13.6%，环比+3.5%；1-5月全国组件累计出口金额为1521.9亿元，同比+23.7%，保持稳定。
政策层面，上海推进实施光伏+示范工程，促进光伏+交通融合发展，到2025年，应用场景实现多元化，全市交通领域新增光伏装机容量确保达到120MW，力争达到180MW。江苏省发布海上光伏建设计划，目标2025年，海上光伏并网规模达到5GW，2027年达到10GW。新形式光伏场景不断出现。
3）产业链方面：硅料环节，6月份硅料价格进一步下行，月末均价下探到60~65元/公斤区间，相对于5月份有较大跌幅，部分生产厂家触及盈亏平衡点，整个硅料价格接近底部区域。硅片环节，整体跌价趋势有所放缓，呈现企稳态势，随着后续下游排产节奏加快，开工率有望回升。电池片环节，目前供需格局相对较好，整体库存周期较其他环节更端，盈利能力维持。组件环节，本月价格中枢出现下移，均价在1.28~1.58元/w，低于上个月。近期辅材价格有所企稳回升，整个组件价格的下行压力有限，出现急跌的概率很小。
整体来看，随着上游价格触及低位，下游需求延续旺盛，产业链供需博弈的情况有所缓解，维持正常的生产状态，新技术迭代持续推进。主要风险因素来自于需求的持续性。另外，市场资金博弈的行情仍然存在，持续建议投资者重点关注产业链相关信息的边际变化以及市场交易热点切换，用长期配置的理念，把握阶段性的投资机会。
风险提示：文中观点仅供参考，不构成投资建议。上文所提及的个股客观列示不作为推介。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。指数基金存在跟踪误差。定投非储蓄，不能规避基金固有风险，不能保证投资者获得收益。市场有风险，投资需谨慎。
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