近期半导体消息面不少，先是6月30日，荷兰政府发布了关于先进半导体设备的出口管制新条例，光刻、沉积等工艺环节的部分设备、软件及材料被纳入管制范围。国内半导体设备的国产化进程有望加快脚步。对此，我们也没有坐以待毙，7月3日，商务部、海关总署发布公告，自2023年8月1日起正式实施对镓、锗相关物项的出口管制。
先来科普一下，镓、锗是两种稀有金属，同时也是两种重要的半导体原材料，在电子、通信、光电、太阳能等电子科技领域有着广泛应用。中国作为全球镓和锗的重要供应国，本次出口管制实施后将会减少对外供应量，势必会对国外的很多半导体商品制造成本和供需格局带来一定影响，可称得上是对于此前西方联合日本、荷兰对我们“卡脖子”行为的一种反制手段，正所谓“来而不往非礼也”。
但也不难发现，芯片本应是全球科技的结晶，目前并没有哪个国家可以做到完全自主，无论是技术上的短板还是原材料的缺失，不能合作共赢就只能各自付出相应代价，很多机构长期看好半导体行业在国产替代和技术创新趋势下的未来表现。中信保诚基金吴振华在管的信诚鼎利混合A长期关注国产替代逻辑下的半导体行业细分领域投资机会。产品上半年表现可圈可点，业绩大幅跑赢沪深300及业绩比较基准（数据来源：wind,统计区间2023.1.5-2023.7.4，过往业绩不预示未来表现，吴振华任职期间2022.1.5至今）
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$信诚鼎利混合(LOF)C(OTCFUND|015937)$$信诚鼎利混合(LOF)A(OTCFUND|165528)$
信诚鼎利混合（LOF）A(165528)，产品成立于2016年5月24日，于2017年11月25日转型，业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%，基金历史业绩/基准业绩：2016.5.24-2016.12.31基金业绩/基准业绩：1.00%/4.30%.2017.1.1-2017.11.24：0.59%/11.46%，2017.11.25-2017.12.31: -0.39%/-0.73%，2018-2022年：-21.94%/-9.62%、19.87%/19.92%、61.25%/15.20%、5.96%/0.30%、-28.11%/-9.56%。信诚鼎利混合（LOF）C(015937)，产品成立于2022年6月9日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。2022.6.9-2023.3.31业绩表现/业绩比较基准为10.04%/-0.52%.
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