这一数据显示，半导体或迎来了周期反转！

AI、信创、数字经济……这些热词叠加之下，今年来市场对半导体板块的关注度提升了不少，该如何看待板块后续的机会呢？今天，我就来跟小伙伴们聊一下我注意到的一些情况。

首先来看一组数据：世界半导体贸易统计组织（WSTS）6月发布的数据显示，今年4月全球芯片销售额，是连续第2个月环比上升，环比3月份增长0.3%。 这波增长主要由中国带动，中国市场的芯片销售额环比增长2.9%。WSTS预计，2024年全球半导体销售额将增长11.8%，达到5760亿美元，超过2022年创下历史新高。

这意味着，半导体或悄然迎来了周期底部，2023年半导体的业绩有望呈现出“前低后高”的态势。

往后看，半导体产业存在着坚实的长期逻辑。

首先是自主可控的逻辑：由于存在“卡脖子”因素，半导体自主可控战略意义凸显，国产化率也在持续提升。

其次，半导体的需求在持续增长：新能源汽车（尤其是智能汽车）的快速渗透，加大了对车载芯片的需求；6月苹果将正式发布旗下首款混合显示（MR）头戴装置，有望引领新一轮消费电子创新潮。

值得一提的是，AI有望成为继PC、手机后，成为未来半导体业务增长的新驱动。ChatGPT引领了人工智能的技术突破，能够赋能各行各业，这和当年的电脑浏览器、iPhone有非常相似的地方，这种通用性非常难得，具备底层生产力的特征。

正如iPhone开创了全新的移动互联网时代之后，还演化出了小米、美团、微信等新事物。我认为，未来在AI的推动下，各行各业对于软件、硬件的相关需求都会增长，相关公司最终都会受益。

根据WSTS的报告，电动汽车、可再生能源相关的需求将保持强劲，而需求急剧攀升的生成式AI也推升部分逻辑芯片需求。预计2024年全球半导体销售额将增长11.8%，达到5760亿美元，超过2022年创下历史新高。

总的来看， AI的进步不亚于智能手机的创新，天花板很高。我们重点关注的半导体、计算机软件等行业，也将深度受益于此。

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