7月5日收盘，有色板块领涨全行业，主要是稀有小金属涨幅较大，其中镓、锗、稀土及其相关产业链涨幅居前。
当前资本市场对稀有小金属关注度较高，主要原因是7月3日商务部及海关总署公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓和锗相关物项实施出口管制。镓和锗的下游应用主要是在半导体、军工、光纤制作等领域，是高端制造业必不可少的原材料。从产业影响来看，短期内镓和锗产品价格因加大备货或有上涨预期，中期海外想替代我国产品时间周期较长，且价格昂贵。镓和锗均以副产物形式出现，单纯提炼成本较高，产业链重塑难度较大。
最新政策推动产品价格上涨，相关公司盈利或有望增加。中期来看，市场或更加重视稀贵金属的战略价值，致力提升行业估值。我们相对看好稀贵金属，关注其中投资机会。
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