2023年旅游业持续升温,全国各地文旅集团纷纷进行融资,加大市场布局。据迈点不完全统计,6月,21家中国文旅集团披露融资项目26笔。

  2023年6月文旅融资项目

  一、6月,21家文旅集团披露4类26笔共233.30亿元债券

  从发行数量和债券品类来看:6月,文旅集团共披露26笔债券项目,共4大类。其中包含10笔超短期融资券(SCP)、11笔私募债、4笔中期票据(MTN)和1笔资产支持证券(ABS)。

  从发行金额来看:6月,26笔债券项目共发行233.30亿元,其中10笔超短期融资券(SCP)共发行41.5亿元、11笔私募债共发行129.99亿元、4笔中期票据(MTN)共发行20亿元及兑付30亿元,1笔资产支持证券(ABS)共发行11.81亿元。

  从债券状态来看:6月,10笔超短期融资券(SCP)均已发行,11笔私募债中——1笔通过、5笔已受理、5笔已反馈;4笔中期票据(MTN)两笔已发行,两笔已兑付;1笔资产支持证券(ABS)已受理。

  根据上文的债券发布情况,盘点21家文旅集团数据发现:6月,广西旅游发展集团、湖北文旅集团、山西文旅集团、镇江市风景旅游发展有限责任公司、中国旅游集团均披露2笔债券,其余文旅集团均披露1笔债券。

  从注册地区与集团属性来看,6月,华东共有10家文旅集团,其中9家地方国有文旅企业,1家大型民营企业;华南共有2家省市级文旅集团;华中共有3家文旅集团,其中2家省市级文旅集团,1家地方国有文旅企业;华北共有5家文旅集团,其中2家大型央企,3家省市级文旅集团;西南共有5家地方国有文旅企业;西北共有1家地方国有文旅企业。

  这意味着,在旅游客源较为丰富、旅游市场开发程度较早的地市,文旅集团的发债数量也最多,彼此之间呈正比例增长。总体来看,与5月进行对比,文旅集团和债券披露数量均有增加。

  二、债券融资工具的用途

  资产证券化(ABS)是由受托机构发行的、代表特定目的信托的信托受益权份额。受托机构以信托财产为限,向投资机构承担支付资产支持证券收益的义务。一般从债券名称就能看出,例如表格中的成都文旅宽窄巷子和艺术中心资产支持专项计划,就是将宽窄巷子和艺术中心作为基础资产,设立专项资产管理计划。

  私募债是指不采用公开方式,而通过私下与特定的投资人或债务人商谈,以招标等方式筹集资金,形式多样,取决于当事人之间的约定。于一些文旅投企业而言,这样“定制化”的债券显然更符合不同企业的融资需求。

  超短期融资券(SCP)是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券。以广西旅游发展集团为例,根据《广西旅游发展集团有限公司2023年度第二期超短期融资券续发募集说明书》显示,本期超短期融资券发行金额3亿元,募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还发行人的有息负债。具体如下:

  中期票据(MTN)是一种具有独特性质的公司债务工具,是一种经监管当局一次注册批准后、在注册期限内连续发行的公募形式的债务证券,它的最大特点在于发行人和投资者可以自由协商确定有关发行条款(如利率、期限以及是否同其他资产价格或者指数挂钩等)。以泉州文旅集团为例,根据《泉州文化旅游发展集团有限公司2023年度第二期中期票据募集说明书》显示,发行人本次中期票据注册金额为10亿元,可分期发行,募集资金拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金,其中8亿元用于偿还公司有息债务、2亿元用于补充流动资金。具体如下:

  三、文旅集团未来的发展趋势

  政策面上:6月,文旅部先后发布多项文旅政策,并计划开展文旅相关领域的一系列工作。包括认定国家级旅游休闲街区、支持培养乡村文化和旅游带头人、推动文旅市场信用经济发展、加强旅游厕所建设管理、加快旅游企业数字化转型以及提升全国旅游市场服务质量等。

  行业面上:据携程《2023 暑期预订趋势洞察报告》显示,今年暑期市场热度有望全面超过2019年同期,其中亲子游将成为绝对主力。去哪儿平台大数据也显示,近一周订暑期出行的机票预订量显著增长,环比增长2.2倍。暑期出行已于7月1日全面启动。

  品牌面上,据迈点不完全统计,6月文旅集团新签31个文旅项目,最高金额达286亿元,涉及主题乐园、不夜城、康养、文旅小镇等业态。

  结合上述6月份的相关动态,迈点预计,未来各地文旅游集团将会暑期旅游市场着重发力,在乡村振兴、文旅康养、旅游厕所建设管理、市场信用体系、国家级旅游休闲街区等方面进行深耕细作,敬请期待

  四、结语

  6月,文旅融资市场呈出蓬勃发展的势头,全国各地文旅集团们正积极向资本、消费者以及同行展示国企在文旅投资方面的重要建设。迈点预计,在政策不断利好和暑期旅游市场旺盛的7月,这种发展势头将继续保持。

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