7月 6日，稀土板块高开低走，技术性回调-2.09%。7月3日晚稀土管制消息出来后，A股市场这两天反应强烈，稀土小金属板块连续两天大涨，资金关注度非常高。稀土、稀有金属，包括这次管制的镓、锗在现代科技中有着广泛的应用，尤其是在半导体行业。我国是稀土最大的生产国和消费国，对关键矿产供应链进行管制，是中国为自身安全所做的努力。出口管制或驱动镓、锗价格反弹，延长半导体及通讯设备国产替代窗口。国际客户囤货订单将增加，下游化合物材料需求将出现短期增长，进而驱动镓、锗相关物项价格上涨。此外，我国对化合物半导体材料贸易管制或导致国际半导体企业新增订单交付周期拉长，预计2023Q3消费电子及上游芯片或迎来新一轮涨价。国产半导体企业及通信设备企业国产替代窗口有望进一步延长，进而强化竞争优势。
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