7月3日晚间，商务部、海关总署发布公告决定对镓、锗相关物项实施出口管制。镓、锗都是重要的稀有金属，从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%，目前来看，无论是在储量还是在出口上，中国镓、锗金属均在全球占据领先地位。该新规的颁发是否会影响国内外的相关市场布局，作为半导体和新能源等领域的重要材料，镓、锗的限制出口将为国内带来什么发展机遇？今天跟着小牛一起来看看～
金属镓在芯片生产过程中不可或缺，其合成的砷化镓是当代国际公认的继“硅”之后最成熟的化合物半导体材料，广泛应用于高端集成电路领域，氮化镓是目前最具代表性的第三代半导体材料，可以减少数据损耗实现更快的传输速率和更低的延迟，实现大功率快充，减少发热损耗以及器件体积。锗的需求端主要有光纤通讯、红外光学、半导体及太阳能三部分，是光伏产品中的核心材料。
半导体与新能源行业前期一直处于强势板块，随着国内AI概念的动荡以及新能源汽车的转型，市场波动较大。但整体来说，由于我国半导体行业一直受到相关制裁政策的影响，产业链各环节都急需加速国产替代进程，目前与国外高端技术差距仍较大，但从产业下游来看，机器人、人工智能、MR/AR、电源与计算机相关产品（CPU、GPU等）和基站等都是国家重点发展产业，发展前景可观。目前5G市场不断扩张、通信基站进一步普及，万物互联趋势显著，AI大模型对各行业重新洗牌，半导体产业链上下各个环节的企业都在加大研发投资，提高技术和产能壁垒，在各细分赛道，可能有较多可以挖掘的投资机会。在双碳的大背景下，尽管新能源由于国家政策调整、产品技术升级受限以及消费端市场充电需求的不满足等原因，在大势涨幅之后目前处于调整阶段，但碳中和目标对方向的指示利好新能源行业的未来发展，在政策推动下充电桩渗透率逐步增加，新能源行业还有机会迎来进一步攀升。
总的来说，小牛认为，半导体和新能源行业的发展受到国家政策利好，且行业结构处于初步调整中，存在一些投资机会，镓、锗的限制出口为国内的镓、锗等原材料供应厂商，以及半导体、新能源行业带来了更多发展的支持，建议可以从半导体硬件板块观察实现长期红利的机会。
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