市场概况：今日，A股三大指数全部下跌，其中上证指数下跌0.54%，报收3205.57点；深证成指下跌0.55%，报收10968.37点；创业板指下跌0.91%，报收2192.19点。今日A股成交额较上一交易日缩量，总计8198亿元。北向资金全天净卖出13.44亿元，其中沪股通净卖出21.73亿元，深股通净买入8.29亿元。
申万一级31个行业中，房地产、电子和农林牧渔领涨，涨幅分别为0.90%、0.77%、0.55%；有色金属、医药生物和钢铁领跌，跌幅分别为1.68%、1.52%和1.29%。
具体来看，行业板块涨少跌多，无人驾驶、汽车零部件板块、PCB板块、AI应用概念上涨，稀土永磁、医药、黄金、石油、餐饮旅游、白酒、银行板块表现不振。（数据来源：wind，申万一级行业（A股），截2023.7.6）
热点速递：AIGC概念走高，通信板块“新机遇”
我国通信行业经过多年的发展，已形成三足鼎立的格局，随着AIGC概念的走高，行业发展有望迎来新的机遇。三大运营商作为中国算力与数据传输能力的“卖水者”，无论是用自身优质数据进行模型自研与应用开发，或是将数据提供给第三方进行训练，运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者，这也是通信板块面临的新机遇。
消息面上，2023 世界人工智能大会将于将于7月6日-8日在上海世博中心及世博展览馆举办，本届主题为“智联世界、生成未来”，涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域。
通信板块的投资节奏如何把握？
通信行业因行业周期和行业属性，将会迎来更多超预期机遇。在经历了一定的回调之后，通信板块的投资性价比有所提升。在AIGC和算力芯片需求的推动下，叠加国产化替代加速的刺激，通信行业景气度有望持续上升，但是也需要注意板块上升带来的风险，合理控制好投资节奏，分享板块的长期价值。
【机构点评】
国信证券：通信行业2023年中期布局思路应是聚焦算力主线，并兼顾中报景气方向。长期视角看，AI作为技术发展趋势，对算力基础设施的需求将持续释放；中短期视角来看，中报景气方向具备配置价值。
广发证券：本轮AI大发展有望提升生产效率，将从传统计算机端到人机交互的移动终端（如手机/汽车/机器人/智能家居等），再到远程交互的移动终端（工业机器人/装备/检测设备等）。对于通信行业而言，产业的变革主要集中在算网资源（云算力基础设施、网络连接及边缘侧算力）、高质量数据以及垂直行业应用。
以上观点分别摘取自：国信证券-国信证券通信行业2023年中期投资策略：聚焦算力主线，兼顾中报景气方向-230705；广发证券-通信行业2023年中期策略：AI与移动终端互相促进共迎新阶段，看好算力、数据、行业应用三大领域-230703。以上观点由中邮基金编辑整理，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资须谨慎。
相关产品：$中邮科技创新精选混合C(OTCFUND|008981)$$中邮科技创新精选混合A(OTCFUND|008980)$
（金牛基金经理国晓雯掌舵，近2年业绩同类排名前7%）（注）
注：国晓雯在管的中邮新思路获中国证券报五年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖，获奖日期2022.9.28。基金有风险，投资需谨慎。 国晓雯自2017年6月27日起担任中邮新思路基金基金经理，该基金成立于2015年11月11日，2018-2022年度收益率/业绩基准分别为： -3.62%/3.37%、1.92%/3.26%、71.67%/3.15%、69.80%/3.58%、-30.46%/-33.34%。业绩登载期间历任基金经理情况：国晓雯（2017-6-27至今）。基金数据来源：基金定期报告，截至2022.12.31。
基金排名数据来源银河证券，截至2023年6月30日。同类指银河证券混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类)，中邮科创精选C近2年排名26/385，近两年收益率-0.42%,基金业绩数据来源：中邮基金官网，2021.7.1-2023.6.30。基金有风险，投资须谨慎。
中邮科创精选成立于2020年2月27日，中邮科创精选A2020-2022年度业绩/业绩基准是：59.81%/30.90% ，38.11%/3.87%，-33.02%/-22.81%；中邮科创精选C2020-2022年度业绩/业绩基准是：59.41%/30.90%，37.70%/3.87%，-33.22%/-22.81%。历任基金经理变更情况为：国晓雯（2020.02.27至今），王瑶（2022.01.26至今）。
以上基金业绩数据来源：基金定期报告，截至2022.12.31。
风险提示：
上述行业和个股仅作示例，不代表基金管理人的投资推介，也不代表基金实际持仓。本材料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。有关材料观点仅代表特定阶段的个人观点，在任何情况下本材料中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。中邮科创精选基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。投资者在进行投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。市场有风险，投资须谨慎。
#热度重燃！AI行情或进下半场#
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