AI的时代大潮已经来了，芯片会在其中扮演什么角色呢？
先来看两则新闻：6月29日，甲骨文公司宣布斥资数十亿美元购买芯片，以满足AI的云计算服；。英伟达预测二季度销售额约110亿美元，高于市场预期的 72 亿美元。
上半年以来，AI大模型如雨后春笋般冒出来，拉动了算力需求增长，因此AI服务器的出货量大增。大家知道，服务器本质是计算机，以 CPU、GPU为代表的算力芯片是其核心硬件。全球算力巨头在产能、订单、业绩上给出乐观指引，印证了算力产业迎来高景气度。
对此集邦咨询预计，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量近120万台，同比增长38.4％，占整体服务器出货量近9％，至2026年将占15％。在此背景下，算力芯片有望迎来量价齐升。
2023世界人工智能大会近日在上海举行，马斯克表示，当前，计算机的数量和算力正在爆炸式增长，地球上的数字计算机与“生物计算机”的比例一直在增大。随着时间推移，对芯片的需求会越来越大，但海外限制会加大我们在AI领域追赶的难度。要彻底解决高端芯片的自主问题，需要在底层芯片设备、材料等方向逐一攻破。因此，半导体自主可控战略意义凸显，国产化率也在持续提升。
我们也欣喜的看到，对于半导体产业的扶持正在持续落地。北京提出2025年算力芯片等基本实现自主可控；上海对统筹算力资源提出鼓励政策；深圳提出强化智能算力集群供给。最新地方政策均提到加大算力基础设施投资力度，提振了计算机产业的发展空间。总的来看，半导体产业的国产替代有望加速。
$万家行业优选LOF(SZ161903)$$万家科技创新混合A(OTCFUND|008633)$$万家自主创新混合A(OTCFUND|008120)$$万家自主创新混合C(OTCFUND|008121)$
本文作者可以追加内容哦 !
