未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
三大股指集体收跌，沪指跌0.28%，深证成指跌0.73%，创业板指跌1.05%。
两市成交额又缩量了，从昨天的8197亿缩减到不足8000亿，北向资金净卖出45.17亿元。
今天盘面的走势可谓一波三折。
昨晚外围的股市都暴跌了，加上今天是周五，所以持盈兄对今天的A股其实也没抱什么期望，早盘也确实是低开，但是到了下午开盘，画风突变，一下子拉升，成功站上3200点，可惜后面越来越弱。
午后的高开可能是隔壁的港股给了点动力。
下午的时候，跌得惨不忍睹恒生指数突然拉升了1%，反弹近200点。据说是市场传闻阿里的蚂蚁金服可能会上市，所以阿里爆拉了6%，把港股也点燃了。
不过，即使蚂蚁金服真的可以上市，按现在这种估值体系，股价肯定拿不到当时那个高价，大概率还会打骨折，可能后续市场意识到这点，高涨的情绪又收了回去。
具体来看，今天一直强势的是农业以及水产养殖板块。
一则利好是联合国发文确认厄尔尼诺现象再度降临地球，并且预测在2023年下半年持续的可能性达到了90%，这种现象带来的极端高温可能会引起粮食减产问题。
另一则利好是进出口食品负责人对日本排放核废水的态度很坚决，表示会采取一切必要措施保证食品安全。
持盈兄对这些板块的可持续性持保留意见，因为农业和水产业出来冒泡的时候，通常也是市场行情比较乱的时候。
其次，强势的还有电力板块。
这个也是受厄尔尼诺现象的影响，2023年可能成为有记录以来最热的一年，与此同时，在极端高温下，四川、云南两个水电大省发电量还会大幅下降。
需求上涨，供应可能还下降，对电力板块确实是利好。
持盈兄认为这波电力的行情还没真正开始，已经低位上车电力的朋友可以继续耐心等待。
其它的板块比如AI、机器人以及智能驾驶有种互相干架的味道。
本来早盘的时候，机器人以及智能驾驶更强势，可到了下午开盘，AI的光模块、算力、液冷等板块一度反弹，把机器人以及智能驾驶的资金给吸引过来，尾盘的时候，机器人相关板块跌幅扩大，智能驾驶也收跌。
这主要是因为股吧里又有小作文传中际旭创加单了，还有人直接预测周末中际旭创可能会进行业绩预增。
虽然持盈兄是坚定看好中际旭创的前景，所以还留了三成的中际旭创没卖出，不过对这个消息的真实性还是存疑。
整体来看，今天还是轮动行情，持盈兄昨天也提醒过大家，如果沪指跌破3200点，而且盘面没有什么积极的消息，可以先过了周末再看看。
02 消息面点评
消息面上，一个利好，一个偏利空。
利好是昨天开幕的世界人工智能大会上，360、百度、华为、阿里等企业被工信部的电子研究院授予了“国家人工智能标准化总体组大模型专题组”组长单位，负责积极推动大模型国家标准体系建设，助力中国大模型产业发展。
是不是挺打脸的，AI产业被高层承认了。
自从年初，AI开始起飞，很多传统板块的股民就开始一路唱空，之后的几波回调，更多朋友开始唱空。
事实上，高层一直有政策有规划在发展AI这条产业链，虚拟电厂、智能驾驶、机器人这些都是AI的应用端，十四五规划里也明确了数字经济的份量。
行业发展一般分为几个阶段，分别为初创期、成长期以及成熟期。在初创期的时候，可能很多蹭概念的垃圾公司也会股价飞涨，但这不意味着行业都是泡沫。
以此看来，经过这几轮的回调，伴随着中报业绩的披露，市场后续也会更偏好有业绩的AI公司。
另一方面，最大的利空来自太平洋对岸的美国。
昨晚美国公布了自己6月份的就业数据，ADP就业人数49.7万人，预期22.8万人，前值27.8万人。
就业数据这么超预期，说明加息有用，那还就继续加息呗。
所以，目前市场预期，美联储7月加息25个基点的可能性接近90%。
这也是为什么昨晚外围的股市会暴跌。
本来以为不会再这么激进加息，没想到又回到之前的矛盾，外压力与内复苏。
现在看来，前几个月说的两大主线还是管用，看向未来的科技以及着眼当下的稳增长。
美国的态度重要，但不是第一重要，第一重要的还是我们自己的经济怎么起来，所以持盈兄对后面稳增长方向的板块更看好。
03 潜在的希望
今天依旧是看戏的一天，电力板块的两只个股都飘红，拿了一个多月，浮盈十几二十个点，也算不负它们防空洞的称号。
月初时我曾想把它们减仓，但看着这周大盘继续震荡，所以还是没操作，打算先继续放着。
可惜的是国网信通又跟着大盘调整，这主要还是因为市场上的增量资金不足。
随着各地气温的上升，近期最大用电负荷已经达到8.6亿千瓦至9亿千瓦，同比增加7.77%，全网电力还算平衡，南方、华东、华中等部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。
而虚拟电厂在电力资源的调配方面起到关键作用，加之，在十四五进行电网系统智能改造是必然事件，所以这块的逻辑是没问题的，我们需要做的是要耐心等候。
最后想说的是，明天是周末，双方的会谈还在进行，中报预告也在进行，这些都可能会影响到周一A股的走势。
这种轮动行情，持盈兄一般会给盘面题材分类，如果是主线上的，同时买入的位置也不是追高，那不用太担忧，如果只是一时情绪刺激涨上去的，那确实应该减仓甚至清仓。
短线有短线的玩法，趋势有趋势的玩法，大多数人会把它们混着来，所以容易把吃到的给吐回去。
目前持盈兄看到的主线还是在大科技以及稳增长方向，具体看好的是虚拟电厂、智能驾驶以及芯片这些。
好了！今天就先分享到这里。
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