又挖到一支潜力股--兴业科技

兴业科技这家公司是干什么的？估计好多朋友都不知道，虽然名字叫科技，可跟我们印象中的科技股差距有点大，不过不妨碍我非常看好他。

兴业主营业务是从事中高档牛头层鞋面革的开发、生产与销售,牛头层鞋面革市场占有率连续多年保持国内第一,产品被广泛应用于制造皮鞋、箱包、皮具等。

细心的朋友可能发现了，2022年报显示这家做鞋包带用皮革的公司开始做汽车内饰用皮革了，并且毛利率要比鞋包带皮革高。2022年汽车业务营收占比15%以上。

2023年一季度收入 4.64亿，而2022年上半年才4.81亿，众所周知一季度消费是不景气的，所以这块主要得益于汽车业务带来的增长。

通过对方健投资的股权收购，2022年公司持有宏兴汽车皮革的股权比例增加至 60%。

公司在2022年年报有这样的描述：

宏兴汽车皮革目前的主要客户是国产新能源厂企，例如理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、哪咤汽车等，并且供应多款热销新能源车型的内饰皮革。

公司是理想、问界等的核心供应商，主供理想L8、L9，问界M5;是蔚来的主要供应商,主供蔚来ET5。

除此之外，比亚迪、广汽集团、上汽集团、极氪等汽车品牌也是公司的目标客户。公司预计未来国内新能源车市场有望继续扩张，带动内饰皮革需求增长。

股权激励：

公司发布的2023年股票期权激励计划，激励计划首次授予期权的激励对象共251名，包括总裁、财务总监、副总裁在内的中高层管理人员及核心骨干。业绩考核针对净利设定指标，100%行权比例对应考核目标为23-25年归母净利同比增速分别达50%、40%、40%，若每年目标均达成则23-25年归母净利至少达2.3、3.2、4.4亿。

跟据股权激励目标，公司估值显著低估了！！！

传统业务不再多说，伴随中小型皮革公司的退出，行业集中的进一步加强。

传统业务板块集中度提升+汽车业务持续高增长+股权激励，各位老铁兴业科技的估值看着给吧！

$兴业科技(SZ002674)$$银轮股份(SZ002126)$$德赛西威(SZ002920)$