部分新材料企业季度业绩同/换比或将超预期，建议围绕中报业绩确定性及主题性机会布局。
新能源&电力材料
光伏材料
硅料价格底部震荡，现货库存的去化速度和幅度出现明显加快，预计硅料价格进一步下行空间已经不大，下游需求释放逻辑有望加速演绎，推荐同时受益需求放量和技术迭代提升盈利能力的辅材环节如银浆、焊带、石英砂/坩埚等。#电力板块“应战”最热夏季#
推荐：TCL中环（硅片）、聚和材料（银浆）、宇邦新材（焊带）。
建议关注：帝科股份、苏州固锝。
风电材料
截至上半年启动风机招标的海风项目共有5371.5MW，同比降低约67%。随着三季度风电传统旺季来临，行业招标与零部件环节交付有望集中落地，塔筒桩基行业有望迎来量利齐升的过程。
推荐：泰胜风能、天顺风能。
建议关注：大金重工、天能重工、润邦股份。
半导体&消费电子新材料
半导体材料
当前Fab厂稼动率仍较低，在下半年回暖预期下，叠加国产替代逻辑，设备零部件的订单改善或将趋前，推荐正帆科技、新莱应材；AI有望成为下半年投资主线，具备韩国Fab厂供应能力的企业及先进封装环节有望率先受益，推荐雅克科技、华特气体、联瑞新材，建议关注华海诚科。
消费电子材料
重点关注：MR产业链高价值量环节，如显示及摄像头模组，推荐莱特光电（OLED终端材料），建议关注奥来德（硅基OLED材料）、濮阳惠成（OLED中间体）、万润股份（OLED中间体）；优质材料供应商，推荐联瑞新材（球形硅微粉）、菲沃泰（PECVD薄膜）。
高端制造&军工新材料
机械臂及全自动驾驶载人飞行器应用加速或将催生新兴万吨级碳纤维需求市场；国内外厂商已重点布局全自动驾驶载人飞行器。看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局。
生物类材料
成本方面，2023Q2玉米、葡萄糖均价分别环比下降4.0%和0.2%，价格方面，除缬氨酸价格小幅下降外，其余产品均价均小幅上涨或持平。预计合成生物学公司的产品利润稳定且销量增长，看好二季度业绩的确定性，同时随着新产品逐步放量，看好相关公司下半年的利润弹性。
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