近期TMT行情有所回调，但是展望3季度，我们认为科技股可能依然是主线。主要有以下几个方面的原因。第一，经济运行较为平稳，因此当前出台更加激进刺激政策的概率较低。第二，科技股中的部分子行业和公司已经具备较强的基本面兑现能力。我们预计从今年2季度左右开始，部分公司已经出现显著的基本面改善，且有望持续1年以上的时间。第三，科技股中部分子行业尚处底部区间，风险收益比依然较高。最后，我们更为看好的行业包括：算力产业、部分应用（如办公/机器人等）、以及周期底部的电子行业。
$东吴嘉禾优势精选混合C(OTCFUND|015152)$$东吴行业轮动混合C(OTCFUND|011240)$$东吴嘉禾优势精选混合A(OTCFUND|580001)$
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