各位早上好!昨天A股并没有延续上周的三连阴走势，出人意料的走出全面反弹行情，主要指数全面收涨。创业板全天表现突出，创业板指数领涨。不过，成量出现持续萎缩，全天只有7600多亿，是今年以来的地量水平，这一点是不利于行情的持续反弹的。另外，昨天公布的6月份CPI、PPI数据比较疲弱，CPI同比持平，PPI同比却下降5.4%，也对整体人气带来影响，市场担心出现通缩。
一、大盘趋势
宏观层面，维持昨天的观点：随着刺激经济复苏的发力，预计二季度经济复苏快速放缓的趋势，将在三季度出现明显改善。另外就是，尽管最近的板块热点切换较快，但整体主线还是很明确的，不管怎么切换来切换去，总体上还是在围绕三大核心科技赛道和新能源相关产业链板块来展开。大盘调整到目前位置，继续回调的空间非常有限，昨天开始的反弹，还需要成量的放大来配合，才会有持续性。
大盘趋势方面，从上证指数K线图看到，昨天收盘点位3203.70，回到3200点整数关之上，依然保持在去年10月31日到目前的低点连线之上。短线来看，向上快速收复年线（3209.95），并非什么难事，权重的中特估等指标股一拉就上去了。正如我在前面跟大家说的，空头在目前位置再往下打的话，其实也没有多大意义，无形之手一直都在，关键时刻还是会出手护盘的，昨天的高开就是这样。
再看看创业板，昨天的表现相对更强一些，盘口显得比主板指数要轻松一些。全天涨幅达到1.37%，将上周五的跌幅给覆盖了。最新点位2198.86，靠近20天线位置，上下都很轻松。趋势上，权重股的表现很关键，今天还需要观察。个人判断，反弹力度会超过沪指和深成指。
二、热点聚焦
昨天A股板块热点分化明显，新能源赛道再度成为领涨主线，PVDF、电子后视镜、光伏设备、天基互联、氟化工、毫米波等概念涨幅居前。影视文化传媒和旅游酒店、免税概念等跟暑假消费相关的一些板块全面反弹。F5G、CPO、减速器、光通信模块等跌幅居前。今天继续留意以下两个方向：
1、 PVDF(聚偏氟乙烯)：
在昨天的新能源赛道股集体反弹中，PVDF（聚偏氟乙烯树脂）概念板块涨幅居首，达到4.41%。其中，联创股份大涨17.34%，三美股份10CM涨停。
逻辑上，PVDF是一种新型的氟碳热塑性树脂，具有良好介电性、压电性、热电性能，应用于锂电池、涂料、注塑、水处理膜、太阳能背板膜等领域。随着新能源汽车销量持续升温，带动PVDF行业下游有望延续旺盛势头，进而支撑PVDF价格企稳反弹，带动PVDF概念板块走强。目前PVDF板块估值处于相对低位，存在估值修复空间和机会。
2、影视概念与文化传媒
暑假出行与消费赛道这个赛道，主要包括跟暑假期间出行和消费相关的一些板块。从昨天的盘面来看，旅游酒店、在线旅游、航空机场、航运港口、汽车服务、赛马概念、免税概念等，都有不错的表现，暑假刚刚开始，这个赛道的行情估计还会持续。节奏上，维持震荡向上的趋势，但连续上涨的概率不大，因此低吸是较好的，切忌盲目跟风。短线来看，留意两个板块，一是影视概念，二是文化传媒这个方向。
三、个股分析
今天将继续在人工智能、数字经济、半导体芯片、新能源等赛道和相关相关板块中，围绕热点板块。
1、 幸福蓝海（300528）：影视概念低位标的，主营电视剧制作、发行和电影全产业链业务，旗下院线是广电系统内唯一的一家电影院线，排名已经升至第七，江省内连续多年稳居首位。电视剧业务处于产业链的上游。总股本仅3.72亿，市值40.39亿。
2、天银机电（300342）：无人驾驶，传感器热门低位标的，6G、天基互联、亳米波、激光雷达、无人机等多重核心概念。总股本4.25亿，市值49亿左右。走势上，一直比较稳健，上周二开始盘口出现异动，三连阳逆势放量拉升后，周五回调，判断为短线洗盘性质。高开高走，量价齐升，收获首个20CM，盘后数据显示，珍珠路扫板。
2、 珈伟新能（300317）：新能源赛道是下半年的额主要风口，该股是固态电池，锂电池热门概念，储能、绿色电力、太阳能等多重题材，总股本8.26亿，目前市值51.05亿，属于低位低价低市值。2月初开始走出第一波主升行情，趋向集中。最近盘口连续出现异动，再度活跃起来，盘中出现大单扫货迹象。上周五开盘大幅放量拉高，一举突破年线压制，今天跳空高开突破半年线，技术上已经转势，有望展开年内第二波行情。
四、持仓个股及操作计划
昨天入天银，短线止盈国联。目前共五只票，总仓位70%左右。今天计划如下：
1、天银机电：目前仓位19%左右，立足短线，计划高抛。
2、永鼎股份：目前仓位17%左右，计划低吸，适当增仓。
3、英洛华：目前仓位14%左右，暂时持有。
4、任子行：目前仓位11%左右，计划低吸高抛。
4、春兴精工：目前仓位9%左右，计划低吸高抛。
最新的持仓图如下：
今天就跟大家分享到这里。盘中会跟大家进一步分享，大家有什么问题，也可以在评论区留言！
$天银机电(SZ300342)$
$永鼎股份(SH600105)$
$任子行(SZ300311)$
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