【栏目介绍】总有些声音，在网络信息浪潮中被忽略；总有些疑问，在定期报告里找不到答案。中欧基金诚意打造对话栏目《一起聊聊》，邀请这些年一直陪伴我们的中欧基金经理，畅聊市场起伏中的变与不变。你的真实想法他们很关心，每个提问他们都将诚恳回答。我们认为，市场高低都会陪伴，而不止于当前！
嘿，亲爱的持有人，咱们一起聊聊~
第三期，我们请到基金经理刘伟伟来到我们的投资者聊天室。
刘伟伟解读：
由于技术进步带来的转换效率提升以及成本的大幅下降，光伏行业从2021年开始已经不需要国家财政补贴了。
根据wind数据显示，今年硅料价格大幅下跌，目前（6月中旬）已经达到60多元/kg，组件价格预计也将回落到1.3-1.4元/W左右，光伏发电成本继续大幅下降，进一步拉大与传统化石能源的优势。国内和欧美国家地面电站的IRR（内部收益率）已经提升到8%和10%左右，户用和工商业项目更高，因此我们对于全球光伏装机的需求保持乐观的预期。
“产能过剩”是大家对于光伏行业的刻板印象，不能一概而论。
对于硅料、硅片等同质化现象比较严重的环节而言，随着产能的释放，行业从过去的暴利正在回归合理利润，有成本优势的优质企业仍然有望能够获得超额利润，其他二三线企业可能将会陷入亏损境地。而电池片环节有topcon等新技术加持，在新技术具备领先优势的企业将在一段时间内获得新技术的溢价。
最后，对于一体化组件公司而言，除了硅片的成本优势、电池片的技术优势之外，他们的核心竞争力在于全球化布局的能力，在全球各个区域市场长期经营带来的品牌、渠道优势将会使得他们在海外市场持续获得高溢价，而这是新进入者最难复制的。
因此，即便是行业整体面临着供给增加的压力，我们依然看好光伏一体化组件优质企业。
最后，随着光伏组件价格回落，以及碳酸锂价格下跌带来的锂电池成本下降，我们认为全球光储平价时代将会来临，从而加速大储和户储市场的发展，我们也看好储能逆变器的优质公司。
风险提示
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