未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
今天三大股指集体收涨，沪指涨0.55%，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.81%，看起来形势一片大好，可惜成交额方面还是不足8000亿。
板块方面，汽车产业链、半导体领涨，贵金属、消费电子板块涨幅也比较靠前，游戏、教育、光伏这些板块回调得比较厉害。
万亿以内的市场都是轮动电风扇行情，早盘的时候，AI一度出现反抽，这主要是被昨天科大讯飞业绩预告带动的。
按照中报来看，科大讯飞上半年的净利润只有几千万，同比下降了近80%，但为什么今天还收涨了接近5%？
因为虽然它二季度的营收以及毛利在同比跟环比上基本都实现了两位数的增长，但为了抓住AI的产业风口，公司加大在AI大模型上的研发投入，所以净利润才下降这么多。
换言之，净利润下滑不是因为营收、毛利不行。
这就大超市场预期了，市场里预期很重要，所以科大今天的股价也起来了。
本来6月底的时候，大家担心AI发生回调，就是怕AI在中报季里见光死，即便是光模块有业绩，但也怕不及预期被各种误伤，资金就默契地躲进汽车这些比较确定有业绩的板块。
不过，从科大这件事我们也可以看得出，账面上的业绩好坏可能不是最关键，和市场预料的是否一样才更关键，只是这更多是对于想参与中报行情炒作的朋友而言，如果再看远一点，抱住主线才是关键。
02 消息面点评
消息面上，今天打算聊的两则消息都是关于AI的。
第一则是英伟达的A800芯片售价去到10万元/片，算起来是一个星期之内涨了30%。
涨价幅度这么大，不仅仅是因为AI产业发展的原因，还因为前段时间美国考虑禁止英伟达这些芯片商向我们出售芯片。
按照这个逻辑，对国产替代是大利好。
不过，盘面上走出来的不是海光信息这类国产AI芯片，而是存储芯片，这主要是因为我们的国产AI芯片确实还是需要努力，存储芯片还有点实力，而且叠加周期反转的预期，确定性更强。
持盈兄认为，除了美国管制的刺激，部分存储芯片的价格也呈现平稳或小幅增长，后续汽车智能化对存储芯片的需求确实性高，这些都是大利好。
另一则消息是北京在AI方向的力度越来越大。
在北京市委财经委员会第五次会议上，高层强调要做强做大数字经济，积极推广人工智能技术应用。
于此同时，北京市经济和信息化局已经在筹划通过发券补贴的方式对AI企业予以支持，以此降低企业的训练成本、提高算力对接效率，首期预计支持不低于4000万元的算力券。
结合上周末北京以及上海出台的关于无人驾驶的相关规定，持盈兄可以很确定AI不会像当初的元宇宙那样只是单纯的概念炒作，会形成新的产业革命。
首期补贴金额不算大，已经有点新能源汽车补贴的意思，只是会不会去到当初新能源汽车补贴这么大力度，什么时候去到，还需要继续跟踪。
03 潜在的希望
今天电力回调得有点厉害，有大盘轮动的原因，也有板块自身属性的原因，电力板块本身偏防守，不过板块龙头今天还是涨停了，加上全国才刚刚进入三伏天，电力有望延续强势行情。
国网信通走势还可以，后面市场量能起来后，很大概率会走出行情来。
在《利好不断！下周重点关注这两个板块！》持盈兄给大家提示的德赛西威以及赛力斯走势不错，其中，赛力斯走势更猛， 又斩获涨停板。
持盈兄认为可能是跟后续英伟达AI芯片真的会被管制有关。
除了跟华为合作的赛力斯，理想、蔚来、小鹏以及比亚迪这些主机厂用的车载芯片都是英伟达的。
本来赛力斯用的车载芯片就是华为自研的，现在美国进一步禁止相关芯片出售给我们，那对赛力斯而言是无所谓，对理想、蔚来、小鹏这些主机厂算是利空，本来就降价出售，现在原材料可能还会面临短缺。
所以持盈兄对主机厂继续持保留态度，赛力斯可能还有机会。
而在零部件方向上，德赛西威所在的域控制器是最先发酵的，今天继续涨停的浙江世宝以及万安科技则属于底盘线控，按照这样发散，后续车载摄像头、激光雷达以及毫米波雷达可能也会有行情。
车载摄像头走的是特拉斯供应链的思路，但国产品牌很可能还是会搭配激光雷达或者毫米波雷达，所以大家可以关注一下万集科技以及联合光电。
总的来说，虽然今天的大盘已经没有大放量，但是盘外还是有很多积极的消息。
比如暑运这几天铁路航空人数都大爆发，与2019年相比都实现两位数的增长，再比如汽车行业二季度形势明显好转上半年累计实现较高增长，以及离岸人民币兑美元也涨回来了。
只是情绪修复需要点时间，持盈兄认为大家不必再悲观。
好了！今天就先分享到这里。
$万集科技(SZ300552)$$中际旭创(SZ300308)$$国网信通(SH600131)$#6月社融数据出炉，如何解读？##浪潮信息半年报预降七成#@东方财富资讯君 @今日热点聚焦
本文作者可以追加内容哦 !
