今年以来,股票市场结构性行情愈发明显,各行业板块轮番演绎,不确定性加大。考虑到宏观环境复杂多样、行业风格变化频繁,单一资产和策略很难做到长期有效。因此,普通投资者不妨选择FOF(基金中基金)来助力资产配置,以专业化基金组合投资思路,以完备的投资框架和基金筛选机制,尽量把握投资的确定性。


FOF能解决哪些问题?

与普通基金主要投资股票、债券等不同,FOF基金80%及以上的资产用于投资公募基金产品,尽量筛选绩优基金产品,通过对不同市场、风格、行业的基金进行组合投资,可以规避单只基金在单一市场、风格、行业上风险暴露过高的问题,为投资者提供综合的资产配置方案。

从大家关心的收益表现来看,FOF基金能较好地兼顾收益与波动。代表FOF基金整体表现的万得FOF基金指数(代码885071),在过去5年间(2018.06.01-2023.05.31),在较低的年化波动率与回撤下,取得了较为不错的收益水平。

(数据来源:wind,统计区间2018.06.01-2023.05.31)


东方红欣和积极3个月持有混合FOF,多亮点打造积极策略FOF

既然FOF基金有这么多优势,那当下可以选择哪种FOF基金呢?


东方红资产管理将于7月20日起发行一只“积极风险策略”的FOF基金——东方红欣和积极配置3个月持有期混合型FOF(代码:A类018511、C类018512),为大家解决结构性行情下的投资难题,助力大家轻松配置。


资深基金配置专家掌舵

拥有丰富经验

FOF基金也是一种主动管理型产品,选FOF首先要看基金经理。东方红欣和积极3个月持有混合FOF的拟任基金经理是资深基金配置专家邓炯鹏,他2003年进入财富管理行业,曾担任国内优秀财富管理机构的产品研发主管,2021年3月起担任FOF基金经理邓炯鹏在大类资产选择、市场周期轮动方面有着丰富经验,凭借其多年来对各家基金管理人、基金经理和基金产品的研究积累,进行科学筛选和配置。


在管理FOF基金上,邓炯鹏展现了很好的大类资产配置能力、基金筛选能力和风险控制能力。


他的代表作——东方红欣和平衡两年混合FOF自2021年3月9日成立以来,截至2023年3月31日,在市场震荡下跌、行业轮动加剧的背景下,较好地控制了回撤,相较于业绩比较基准表现更稳健。


注1


招商证券的基金评价报告中,截至2023年6月9日,东方红欣和平衡两年混合FOF近一年的区间回报在19只平衡混合型FOF中排名第一。(注2)


构建完善的投资策略

追求更高性价比

东方红FOF团队实力护航

投研背景多元

与普通基金相比,FOF基金的可投资产类别和策略更广泛,具有“多元资产、多元策略、多元管理人”的优势,但包含的资产越多,对投资的覆盖度要求越高。FOF投资管理不是基金经理的单打独斗,背后是东方红资产管理成熟的FOF团队保驾护航。


东方红FOF团队成员的从业背景分别来自财富管理、基金研究、资产配置等不同领域,具备从前端客户顾问、中端产品筛选到后端产品投资的财富管理全流程。团队成员投研背景多元,投资策略覆盖自上而下和自下而上,定性和定量兼具,基金研究和主动投资经验丰富。


截至2022年末,东方红资产管理已拥有较为完善的FOF产品线:普通FOF以东方红欣和系列为代表,养老FOF包括目标风险型基金和目标日期型基金。


东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类018511、C类018512)

7月20日-8月8日发行

敬请关注

$东方红欣和积极3个月持有混合(FOF(OTCFUND|018511)$$东方红欣和积极3个月持有混合(FOF(OTCFUND|018512)$$东方红欣和平衡两年混合(FOF)(OTCFUND|011587)$


注1:东方红欣和平衡两年混合FOF基金净值增长率及业绩比较基准数据来源于基金2023年一季报,沪深300、中证800指数数据来源于Wind。东方红欣和平衡两年混合FOF自2021年3月9日成立至2021年底,净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为-1.33%;2022年净值增长率为-8.52%,同期业绩比较基准收益率为-8.14%。该FOF业绩比较基准为:沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中国债券总指数收益率×55%。该基金自成立至今一直由邓炯鹏、陈文扬担任基金经理。

注2:招商证券基金评价报告发布于2023年6月12日,普通FOF基金根据基金合同中规定的基金类型和投资范围进行分类:股票型FOF、偏股混合型FOF、平衡混合型FOF、偏债混合型FOF和债券型FOF。其中,东方红欣和平衡两年混合FOF在该榜单中属于平衡混合型,平衡混合型FOF的具体分类口径为:基金合同中规定为混合型基金中基金,且60%<权益类资产仓位上限+权益类资产仓位下限<120%;对于部分未明确权益类资产投资范围的基金,要求其业绩比较基准中权益类指数的权重介于40%-60%之间。

风险提示:本基金具体发售时间以管理人公告为准。本基金是一只混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金面临的主要风险包括但不限于:市场风险,管理风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技术风险,参与债券回购的风险、参与资产支持证券的投资风险,参与科创板股票的投资风险,参与证券公司短期公司债券的投资风险,参与港股投资的风险,投资北交所股票的风险,本基金特有的风险,法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。本基金的基金份额均设置3个月锁定持有期(由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制),投资者面临在锁定持有期内不能赎回及转换转出基金份额,在大量认/申购份额集中进入开放持有期时出现较大赎回的风险。基金过往业绩不代表未来表现,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。基金有风险,投资需谨慎,请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。本基金的风险等级评级结果请以销售机构的评级为准,请投资者根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。本基金由上海东方证券资产管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。


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