全球主要经济体和主要的企业都会疯狂投入在AI和半导体上，这几乎是不可阻挡的产业趋势！从全球经济的角度，周边的形势给我们带来越来越大的挑战，无论从安全角度还是从效率角度，未来的经济增长将会更加倚重以数字经济和新基建为代表的新的增长引擎。
基金一季报中，我们表达了非常鲜明看好市场的观点。二季度已经过去，我们继续简要分享一下对AI的研判：
我们的投资逻辑立足于长期：全球当下最大的挑战还是经济缺乏强劲的引擎。从区域角度来看，欧美国家的颓势已经难以避免，中国经济引擎的边际推动力也在逐步下降，而亚非拉的其他发展中国家仍然看不到顶上来的趋势。新的增长引擎的缺失，伴随着的是资源的相对匮乏，这使得全球不可避免地走向各种形式的内卷。
面对着百年不遇之变局，我们跨越中等收入陷阱的前提是产业的升级和自主可控，否则就是无根之木、无源之水。因此，自主可控（安全链）将会未来十年国内市场最重要的投资主轴之一，包括且不限于半导体、软件、工业母机、新材料等细分产业链。这其中首当其冲的、也是最重要的，莫过于半导体产业链。
除了自主可控方向，AI的高速成长也几乎是确定的趋势。GPT 冲击波将席卷几乎所有大型的互联网公司，这些互联网公司无论主动还是被动都将不得不卷入这一轮AI的大潮中，新一轮的算力军备竞赛毫无疑问已经开始了。
从短期来看，AI是否过热还是需要斟酌的，行业发展需要时间，不可能一蹴而就，行业应用也同样需要不断适配从而找出最佳的落地模式。不过，我们长期看好AI的发展，未来也会投入大量的时间和精力扎根在这个行业的研究。
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