【国盛电力投资】
中央全面深化改革委员会审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》。
电改方面：提出新型电力系统“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”五个特征，要“更好推动能源生产和消费革命”。显示出的政策思路包括：1）在新能源安全可靠替代的基础上逐步降低传统能源比重，新能源发展着眼长期；2）电力供给与需求要相互协同，电力调配及消纳模式有望持续变革，配电网、储能、需求响应等领域有望保持景气；3）电网信息化、智能化是支撑新型电力系统发展的重要基础。
碳排放双控方面：提出“完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度”，过程中要“先立后破”、“统筹好发展和减排关系”。随着能耗双控向碳排放双控逐步转变，一方面各行业碳排放监测体系建设需求有望加大；另一方面高能耗高排放行业对于低碳技术升级需求有望持续增多（如碳排放量分别占全国总量13%/15%的水泥和钢铁行业）。更多调研关注：股市调研
投资建议：电改领域核心推荐和关注电力服务龙头：配电网EPCO民营龙头苏文电能；企业微电网能效管理龙头安科瑞（同时有望受益未来企业碳排放监测需求增多）；GIL龙头安靠智电；电网通信集成领军者泽宇智能；电网智能运维龙头智洋创新；光伏发电功率预测龙头国能日新；能源互联网龙头国网信通、朗新科技、威胜信息等。碳排放双控重点推荐和关注全球水泥工业碳减排龙头中材国际（技术储备丰富，国内水泥升级改造市占率70%）、钢铁有色碳减排龙头中钢国际（低碳冶金技术领先，持续推动富氢碳循环技术商业化推广）。
风险提示：政策推动不及预期，行业需求提升不及预期等。
$苏文电能(SZ300982)$ $安科瑞(SZ300286)$ $国网信通(SH600131)$
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