7月12日光伏板块震荡，截止收盘-0.15%。光伏产业是半导体技术和新能源需求相结合的衍生产业，也是全球碳中和的主力军。光伏产业链经历了前期的价格下跌和库存消化，同时受益于国内外市场需求的恢复和政策支持，开始出现供需平衡和价格企稳的迹象。近期产业链上游价格逐步触底，此前观望的终端需求逐步释放，7月份组件端排产环比显著提升，带动硅片采购需求提升，主流硅片企业逐步调高开工率，硅片环节产出及盈利有望改善。光伏储能行业在上游硅料、碳酸锂价格下降的背景下，将有机会提前实现光储平价，进入清洁能源替代的新阶段。

新能源板块持续震荡走低，即便近期新能源板块出现反弹行情，但仍未走出颓势。我们认为，新能源板块下半年还是会有结构性的投资机会，各个细分子赛道的景气度差异较大。

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