今天行情4000+下跌，盘面没什么机会可言。人工智能大跌，其中算力分支最为惨烈。可能都把责任推给了浪潮信息，不全然，根本原因是：一来当下行情本身较弱，跌是在情理之中。二来中报预披露时间还有3天时间（15号截止），这个节点资金都是比较保守的。
而浪潮的中报只是起了推波助澜的效果，事实上，我觉得浪潮的中报影响不大，影响更大的是中际旭创的中报，为何前者预降60-70%，后者预增11-36%，反而中际才是罪魁祸首呢？浪潮本身被制裁，预降很正常，而中际，我们都知道这次800G的订单，基本全都被中际拿走了，其他企业基本没有，新易盛或许有一丢丢，也就说，中际拿了几乎全部的800G订单，业绩尚勉强，那么可以简单推测其他没有得到订单的光模块企业，业绩肯定也不会好看，所以都得跌。但是不管怎么样来分析，中报根本不值一提的，根本原因还是上述提到的两个根本原因。为何这么说？本身大家炒算力，都已经预期到二季报不可能出很靓丽的业绩，都是奔着行业的景气度去炒，就那几个核心标的当前的估值，明显是透支2024年的预期。都在争吵中际旭创的中报是超预期还是不及预期，有什么用呢？略超预期能撑得起当前的估值吗？所以很明显，这次下跌就是大环境弱势和中报时间节点所致。
跌了就跌了，说说光模块后市：
1、我们要明确一点，算力高景气的趋势是非常明确，毋庸置疑，因此中长线肯定是看多的。
2、既然我们上面提到此次下跌是因为大环境和中报预披露影响的情绪性杀跌，那么，待大环境稳定且15号以后，预计整体行情开始反弹。
3、中际旭创的业绩预报最大的意义在于，确认了800G高速光模块的持续放量。光模块行情不会就此结束，一个高景气板块的行情结束标志，是业绩证伪或出现拐点。这次中报业绩不是证伪，行业处于高速成长阶段的起点，业绩波动完全属于正常情况。4、从盘面的角度，除了算力，AI其余分支其实调了很久，很多蹭热点的都已经腰斩了。而今天，算力终于迎来补跌，特别是鸿博股份，作为算力龙头补跌，是板块调整末端的标志。至于拓维信息、中际旭创，这两个预计都不会有什么大的补跌了。
明日关注：
【长青集团】高温天气大面积出现的情况下，电力的需求也迎来了高峰期，据中电联判断，南方、华东、华中等部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。同时目前公司共有15个生物质热电联产项目，其中有14个已经投产，有1个处于试运行阶段。同时发布半年报预增同比上年增1427.92%至1755.33%。明天继续留意该股表现
【万安科技】再次点评，中国汽车工业协会7月11日发布的6月汽车工业产销情况显示，6月中国汽车产销分别同比分别增长2.5%和4.8%。其中，新能源汽车产销分别同比分别增长32.8%和35.2%。万安科技已连续三个交易日涨停,汽车持续火热的话，有望创出四板行情
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