未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
今天三大股指集体收跌，沪指跌0.78%，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.90%。
量能方面比昨天好，放量了1300多亿。
但下跌的个股数超过4200只，结构性行情很明显。
表现得比较好的板块是汽车零部件、无人驾驶、化肥以及光伏，AI震荡后领跌。
光伏板块是在下午指数跳水后才被拉升起来的，尤其是行业龙头隆基，主力净流入6.4个亿，两市排名第二。
光伏板块的反弹除了超跌反弹的缘故，外部环境方面也有利好。
美国商务部于7月3日发布决定，撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税，再者，美国总统气候问题特使过几天也会访华，就气候问题进行商讨，这些都属于宏观上的利好。
持盈兄认为，今年频发的极端天气已经向我们证实，能源革命一直有其存在的必要性，只是这个行业已经过了那种成长期，不太可能大爆发，靠某些新技术来继续推动行业发展才是后续走势。
与此同时，还在初创期的AI才是想象力更大的方向，坏处是没法用业绩说话，中报季里容易被盲杀一大片。
昨晚浪潮和中际发布了业绩预告。
浪潮的营收跟利润都大幅下滑，也不像科大那样还有别的亮点大超市场预期，所以算大利空，直接跌停，还带崩了一批AI个股。
中际的净利润是预增超11%，只是没有大超市场预期，有点利好出尽变利空的味道，所以没有将AI支撑起来，自己也收跌了6.54%。
但是持盈兄认为，与AI强相关的800G光模块，真正放量的时间本来就不在二季度，既然是板块的中军，随着下半年800G业务的真正放量，中际的行情还是会继续的。
另一个看好的方向是汽车零部件以及无人驾驶，持盈兄在早上的小号文章里提示了相关机会。
这块是既有中报业绩炒作的助力，也有宏观上政策的助力，已经上车的朋友，持盈兄认为可以继续格局一番，但如果是还没上车的朋友，建议等回调机会。
02 消息面点评
消息面上，除了上午小号里点评的6月社融数据超预期之外，美国跟我们这边的关系也确实在回暖。
自从上周末他们的财政部部长访华后，各种管制的消息似乎少了，同时还传出“美国能源气候特使过几天访华”、“高层会见了第十四轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表”的消息。
持盈兄认为，即使是表面的同行也属于大利好。
这不，自上周五起，人民币对美元连续走高，截至今天下午三点，在岸人民币对美元报7.1936，累计涨幅达529个基点，升幅达0.7%。
对于这波止跌反弹，持盈兄认为近期美元的走弱是一方面，而中美关系的回暖、中国有更多时间继续稳增长又是另一方面。
这意味着，在七月这个中报业绩炒作期，我们不仅应该谨慎，也应该对下半年的稳增长方向有更多期望。
当然，今晚美国会公布他们6月份的CPI，业界对此是抱有美好幻想，希望有所回落，这样七月加息的概率又会下降了，但无论美国6月份的CPI是否符合预期，持盈兄认为对稳增长方向都应该看好。
CPI回落与否的区别只在于：不符合预期的话，A股后面几天可能又不好过，但后面稳增长力度只会更大；符合预期的话，A股不至于像上周那样连跌几天，但稳增长方向还是不变。
03 潜在的希望
昨天回调得比较厉害的电力个股，午盘后翻红了。
国网信通开盘也很猛，一度上涨超过4.5个点，不过午后有点走弱，只收涨了2.75%。
消息面上的利好是高层审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，还通过了能源领域的三大文件，强调要从能耗双控逐步转向碳排放双控，并深化油气、电力体制改革。
其实，虚拟电厂跟无人驾驶都是属于AI的重要落地方向，AI要实现从0到1，往往是下游的应用端要有这种需求。
从虚拟电厂的角度看，气候问题越来越严重，尤其是今年，电网负荷压力很大，同时，新能源发电的占比只会越来越大，电力的调配需要更高效更智能，因此，后面对虚拟电厂的要求也会越来越高。
从无人驾驶的角度看，新能源车是我们稳增长的重要方向，政策也一直在扶持，但由于行业都在打价格战，受益的更多是零部件板块以及作为行业新技术方向的无人驾驶，所以无人驾驶不仅仅是短期的题材炒作。
这是无人驾驶最近一直强劲的逻辑，只是现在题材开始有所发散，从域控制器发散到底盘线控，再到毫米波雷达以及激光雷达。
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