#龙头券商～159993#化工～159870#畜牧～159867
1、今天A股港股高开高走的一天，港股从一早开盘就兴奋到收盘，A股午后在AI拉升下渐进高潮（圆了我们午盘对成长股的预期），全天上涨3918家，下跌1111家，我的自选ETF也没一只下跌，赚钱效应很不错。今天北上资金净流入135亿，创下近5个月以来单日最大流入（再次侧面验证1月31日以来下跌已见底），可能也有7月24日起内地投资者将不得通过沪深股通买入A股的因素，但在下午AI应用硬件都爆发的情况下，全天量能并没有明显释放，是一个遗憾。
2、当然今天的普涨是建立在昨天盘后美国通胀数据超预期和国内平台经济监管信号共振基础上，风险偏好拔升，很多想参与的资金面对如此涨幅犹犹豫豫实属正常，就如中午所说，信心的扭转和情绪的升温不可能单靠一天的行情，明天周五能够维持稳定，周末再无利空，在当前对月底政策预期如此低的情况下，情绪可能在震荡反弹中回暖，量能自然回升万亿。目前越没预期，越可能超预期，届时可以期待更坚定的反弹。
3、在操作上，仓位还是比结构更重要，目前还是轮动的格局，很多板块都有机会，也都会轮到，目前大的思路是港股、新AI（智能驾驶）+半导体、新旧能源。对于行业节奏把握不好的，建议宽基配置，科创50增强#588460 在1000点左右坚定配置。创业板50#159681 今天也突破了10周均线，创业板“楔形底”上轨宣告突破。
4、午后老AI里面传媒游戏#159805 （传媒比游戏涨得多有暑期档和出版传媒的拉升），通信算力，大数据#159739 午后拉升，主要是监管政策落地。国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，说明监管政策基本理顺，一方面表明了对后续AI的支持态度，将监管程序进一步简洁，同时提出了一些要求，总体还是支持业务发展；另一方面也政策的理顺，也为后续国内大模型牌照的发放奠定基础。
市场此前对监管政策和牌照发放有所预期，本次管理办法的发布，从时间点来看是略晚于市场预期的。这也是前期AI板块有所回调的因素之一。对AI板块后续的走势，应该有一轮下跌后的反弹，但趋势反转没这么快。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
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