大家好，我是基金经理秦闻。7月6日，世界人工智能大会在上海开幕，大咖云集，盛况空前。作为一名专注于TMT板块研究和投资的基金经理，我也非常关注此次盛会。
本次大会主题是“智联世界 生成未来”，生成式AI等技术对未来世界的冲击和重塑依然是本轮大会焦点。会议中有不少来自国内外学界和产业界对AI发展的精彩讨论，但在所有和AI有关的讨论中，我更关心AI趋势下具体的产业机会和投资机会。
怎么看未来的产业机会和投资机会呢？顺着趋势，深入到AI产业中，在长期对个股和行业跟踪调研之后，我们认为AI时代有三类机会可能值得关注。下面是我的观点，希望可以抛砖引玉，引发更多有益讨论：
第一类机会是AI变革创新类。这一来机会主要集中在游戏、电商、软件等AI应用商业模式创新品种。我们认为，这类品种具有弹性大、空间大的特点。主要的逻辑其实也并不复杂：在AI模型导入后，商业模式具备变革式创新机会，降本增效有望撬动成长弹性，在盈利和估值双重拉动下，市值的测算空间有巨大弹性；
第二类机会是AI趋势受益类。映射到A股，我们比较关注算力芯片、服务器、边缘算力等受益AI产业链增长的赛道。逻辑主要是低估值，稳定经营，且增量有可能带动第二成长曲线。此类公司既有AI增量业务带动成长，也具备稳定成长的存量业务，具备一定安全边际，估值位于偏低水平，考虑成长和低风险属性具备较好的性价比。
第三类机会是长期成长类。这一类机会可能主要集中在半导体设备、模拟芯片等细分赛道成长龙头。我们筛选这类资产主要看它是否具备相对的长期经营特征和竞争壁垒。我们认为此类公司特征为处于国产替代关键卡脖子环节，国产化率尚低，未来成长空间大，且具备较强的竞争优势和壁垒，为AI以外的长期成长品种。
AI技术和整个AI产业链都在快速的成长中，我们会继续关注正在举办的世界人工智能大会，希望能够从中得到有益启发，以使我们对未来AI产业和AI投资有更新颖、贴近实际的认知和投资研究，并力争为投资者带来更好回报。
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