各位投资者朋友，大家好，我是创金合信医疗保健基金经理皮劲松。
今年以来中证申万医药生物指数有所震荡，近一个月下跌了1.42%，很多投资者关注现在还能持有医药吗？我们的观点还是比较持续的，医药目前处于向下有底（PE约为28倍，处于10%的五年期历史分位数，已颇具配置性价比）、长坡厚雪的逻辑阶段支持下，依然坚定看好医药板块未来的表现。
回顾下6月的政策方向、市场热点
6月份，政策方面主要是中成药集采和十四五大型医用设备配置，6月21日，全国中成药集采药品拟中选结果公布，68个品规药品中选，中选品种平均降幅49.36%，预计每年可节约药品费用超过45亿元，中成药降价符合预期，对行业影响较小；“十四五”期间，全国规划配置大型医用设备3645台，这个配置数量上略超预期，未来相关器械、设备及药物产业链公司或将会迎来稳健增量。
接下来的重点布局方向
6月份，基金的投资主要围绕中报布局调整，高值耗材、医疗服务预计会有较强业绩恢复，部分设备因订单周期延后，2季度业绩较弱，考虑到接下来3-4季度业绩释放的确定性，持续重点关注；低估值的疫苗、制药设备继续观察，预期估值会提升。总体来看，目前持仓个股成长性和性价比是相适宜的。近期计划围绕业绩确定性高的临床CXO、药店、创新药进行研究布局。
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