但斌：昨晚和两位在全球寻找基金经理的老外聊天，非常有意思，他们对美股不太看好，已

但斌：

昨晚和两位在全球寻找基金经理的老外聊天，非常有意思，他们对美股不太看好，已留存了20%的现金，是他们家族办公室有史以来最高的现金比例，他们认为美股高估了，而且认为经济会衰退。我说目前的数据看美国的就业率非常高，他们说看两年后……反而，他们对中国市场非常看好，包括高科技制裁也认为“美国会搬起石头砸自己的脚”，中国会自力更生走出一条新路……两个老外是犹太人，他们说他们喜欢在“血流成河”的时候把自己的血也放进去，过去08年金融危机、巴西金融市场崩溃时都进去赚过大钱，但有两个国家，俄罗斯与委内瑞拉不碰，最近对土耳其市场有兴趣……

其中一个88年到过深圳，今年又来，看到深圳的今天，惊得目瞪口呆！给了一个很夸张的表情！我说我前些天去了纽约、意大利，回来从深圳机场飞北京，在空中能感受到中国取得的非凡成就，希望这一切能延续……

他们目前在中国的配置有10%，认为越不好时越有机会，跟我讨论了几个中国公司，对某公司的翻译软件印象特别好，比google的好，就是估值太高……不过过去他们没有进行汇率对冲，今年做了对冲。他们目前在中国选了一个投资人，2019年开始，到2021年赚了200%，但过去两年回撤40%—50%，但他们依然看好，他们会穿透底层看投资人到底投的什么企业，还会和投资人一起去拜访企业……他们选投资人不拘一格，也对东方港湾的留信非常感兴趣，想投资，我说很遗憾，留信现在的基金是关闭状态，不接投资者的钱，我可以回去问问。

他们说，他们在亚太地区走了一圈，见的每一位基金经理都非常看好AI，看好微软、英伟达等，他们特别强调了一点，是见到的每一个基金经理。他们认为，通常，这意味着风险……

我和他们交流如图看到的数据，他们说确实美国本土的基金经理是有所保留。他们认为美国经济未来几年会出现衰退……我了解的情况是美国基金目前的仓位，46%，空仓+多仓，还是非常的低。全球基金经理对市场看好的情绪还处在非常悲观位置……非常有意思……