事件：7月14日，马斯克带领 xAI 创始团队在 Twitter Spaces 上完成了第一场语音发布会，会议中提到一年内将由芯片短缺变为变压器短缺，随后两年内出现电力短缺，未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算。 #光伏赛道见底了吗？#
美国变压器市场现状：需求高增但本土供应不足
1）需求侧：美国2022年变压器市场规模超103亿美元，同比+8.42%。#新能源发电占比提升&智能电网建设带动变压器增量需求高增，美国2022年风电+光伏发占比比14%、其他可再生能源发电占比为8%，再考虑到新能源汽车充电等，到27年电网新增需求可能会增加40%；2022年美国能源部投资105亿美元用于建造智能电网及电网升级；#变压器老化&极端天气破坏带动存量替换高峰： 根据美国2020 年政府报告，美国 70% 的变压器使用年限超过 25 年，极端自然灾害后重建消耗大量库存，变压器面临存量替换高峰。
2）供给侧：#供应链紧张致出货时间延长、变压器价格翻倍： 变压器之前交付仅需数周，现在需要一年以上，大型电力变压器可能需要两年多的时间；而截止22年年底配电变压器平均价格已上涨1-3倍。#本土供应不足、严重依赖进口： 美国 35% 的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口。
关注变压器行业机会：#需求侧国内外共振： 全球新能源规划相继出台，新能源装机量占比持续提升；分布式风光建设&新能源汽车充电桩持续放量；为解决新能源消纳问题，电网改造势在必行。#中国变压器出口价格明显上涨： 2022年中国变压器出口金额44.39亿美元，同比+20.9%；2022年中国变压器出口均价为1.38万美元/万个，同比+26.6%。#金盘科技出口有望超预期： 公司年初指引干变全年增速30%，实际上半年变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。公司在海外销售渠道布局深入广泛，有望受益全球需求共振超预期增长。
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