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今年以来，TMT板块波动较大，但整体表现强势，其中除了传媒游戏以外，通信的表现也较为亮眼。就目前六月市场来看，通信板块整体上表现不俗，市场认可度高。
主要原因是在今年人工智能的发展的大背景下，大模型持续推出及升级迭代，AI算力需求持续增长。而通信作为其中重要的一环，提供了算力基础设施等，从而受到市场追捧。它所涵盖的5G技术具备带宽高、传输速率快、连接数量大的优势，能够构建起AI产业之间的桥梁，助力其迅速发展。根据IDC的数据，2022年我国智能算力规模达到268百亿亿次/秒，超过通用算力规模，到2026年预计会达到1271.4百亿亿次/秒，随着我国算力市场的增长，通信行业增长空间同样较为广阔。
特别在今年《国务院2023 年度立法工作计划》发布以后，相关电信法草案、人工智能法草案、政务数据共享条例、网络数据安全管理条例、完善网络犯罪防治法律制度等被列入立法计划中，也将为通信行业在环境和政策等多方面提供保障。
展望未来，伴随数字技术的创新演进，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，算力网络基础能力持续增强，数字经济需求不断增长，通信产业对数字经济增长引擎作用将更加凸显，有望为我国经济发展持续注入全新动能，相关领域投资机会值得关注！
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风险提示：投资方向及市场观点为基金经理当前投资方向及观点，未来可能会根据市场情况的改变而转变，不代表未来一定会按当前思路投资，投资者投资前应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等资料。市场有风险，投资需谨慎。投资有风险，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险，并在少数极端情形下存在损失全部本金的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资本基金面临的主要风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险等。投资者投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性及投资风险，并承担基金投资可能出现的亏损。请投资者在进行投资决策前，仔细阅读基金合同，招募说明书、产品资料概要等文件，了解基金的具体情况，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。
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