未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
今天三大指数集体收跌，沪指跌0.87%，深证成指跌0.63%，创业板指跌0.75%。
两市成交额仅有8000多亿，比上一个交易日缩减1200亿。
至于原因，持盈兄在今天小号的文章里已经分享过，总的来说就是两点。
一个是港交所因为台风全天候休市，少了一部分资金入场，另一部分原因是今年二季度的GDP增速仅为6.3%，低于先前市场预测的6.5-7%，所以拉崩了市场情绪。
但持盈兄也跟大家分析了，不用过分悲观，现在市场都喜欢看环比。
此前公布的CPI、PMI之类的经济数据，虽然依旧是下降的，但降幅已经开始有收窄的迹象，而且7月开始，政策端的发力也在加速，所以我们对7月份或者说下半年的经济数据不应该太悲观。
从盘面来看，翻绿跟翻红的个股数五五分，最为强势的是虚拟电厂，收涨近3%。
同样的，持盈兄也在小号文章里分享了利好因素，主要就是两点，一个是在客观上，极端气候的出现需要电力调配更智能，另一个是在政策上，上面倡导要全面加快建设全国统一电力市场体系。
对于虚拟电厂这块，持盈兄认为后续的行情还会不少，已经跟着上车的朋友可以继续耐心等候。
其次，3D打印的表现也不错。
这主要是因为市场传闻苹果新款的智能手表将采用3D打印技术，而7月12日荣耀发布的新一代折叠屏手机其实已经用到了这个技术，业界认为苹果的加入会大幅提升3D打印技术在消费电子行业的渗透率，给苹果提供打印机的是华曙高科和铂力特。
不过看起来市场早就有资金进去埋伏了，建议别追高。
另外，从一些个股的中报业绩预告暴雷，持盈兄认为在中报季过去之前应该先规避这些个股甚至板块。
例如周末的时候，冰川网络业绩预告亏损，不及预期，今天暴跌15%，直接带崩了游戏板块。
之前游戏板块被认为是AI最快出业绩的方向之一，市场寄予厚望，板块涨了很多，没想到还有亏损的，所以短期来看，持盈认为对待游戏板块应该谨慎，尤其是还没出财报的公司。
02 消息面点评
消息面上，除了前面说的GDP数据，今天国家统计局还公布了6月份的城镇失业率。
整体来看，6月的跟上个月的是持平，但是拆分年龄来细看的话，年轻人的失业率还是上涨了。
5月的时候，16-24岁、25-29岁劳动调查失业率分别为20.8%、4.1%，6月的时候，这两项数据变成21.3%、4.1%。
6月跟7月是毕业季，16-24岁的年轻人失业率上升点好像也可以接受。
只是按照官方的说明，如果没有工作意愿或者没有工作能力的话，都不在就业和失业统计范围之中，再加上之前官方声明每周工作超过一小时的人也不算失业，持盈兄认为这21.3%还是太“谨慎”了，也说明后续的政策力度只会越来越大，毕竟失业率跟经济情况是脱不开关系的。
另一方面，美国联合荷兰，对我们的光刻机禁运措施进一步加码，这也意味着，芯片的国产替代这块的逻辑只会更强。
半导体设备股里的北方华创，中微公司也已经发布了中报业绩预增，但年初的时候上涨太多了，预期拉满了，现在还没跌透，所以股价表现就比较一般。
对于半导体设备这个板块，持盈兄认为可以先等它们再回调足够再上车，至于其它的存储芯片方向，基本已经在底部，相关行业龙头的业绩都还不错，感兴趣的朋友不妨多关注。
03 潜在的希望
今天，持盈兄的个人盘面的吃肉效应还可以。
其中，跟大家重点分享过的中际旭创（87块建仓）、兆易创新（102.1块建仓）、国网信通（19.5块建仓）都是收涨的。
虽然今天AI没有走强，但持盈兄对AI 的后续还是很看好的，希望大家也不要悲观，在昨天的《大利好！抱紧主线才能吃肉！》里跟大家分享了持盈兄关于AI后续走势的思考，也预料到今天继续回调的可能性，文章里也给大家分享了，AI后续很可能会回到以国内为主的行情。
在今天举办的2023中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长表示，计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步提升算力综合供给能力。
受此利好，下午开盘后算力板块拉升。
这条新闻跟七部门联合发布的“鼓励AI在各行业、各领域创新应用”的文件是一脉相承，优先利好算力，而且也论证了持盈兄观点——AI后续很可能走入以国内为主的新行情。
不过，市场今天拉的浪潮还是有点瑕疵，因为它不仅业绩暴雷，还有AI芯片的采购被卡的问题。
相比之下，主攻英伟达，谷歌这些北美大厂的工业富联会更确定，如果还能回调多点，确实是不错的考虑。
总的来说，市场可能会对月底先正达的上市有一定负面情绪，震荡行情可能会维持，但只要抱住主线就不必太恐慌，持盈兄还是选择看好AI里的算力、液冷、芯片这些硬件方向以及无人驾驶，接下来会看看有没有什么好机会上车，也会及时跟大家分享。
希望大家稳住心态吧。
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