大家好，我是迅哥儿！
一、 大盘走势分析
昨日大盘分歧调整，不过最终还是守住了3200，关键价位跌而不破，下方资金承接较强。成交8000亿，代表资金交易意愿再次大幅降低，市场并没有出现恐慌情绪，所以近期市场既不会暴力式下跌也难以疯狂式上涨，区间震荡格局仍旧。
盘面上，ZC利好相关的信息数据安全、云计算相关个股板块继续火爆，但是从起指数走势看，并没有进入多头趋势。而近期的主线存储芯片昨日分歧探底，汽车链亦是探底后大幅回升，主线资金回流明显。
总的来说，市场震荡向上格局的逻辑基础仍然存在，这时候比拼的就是耐心与研究实力，所以这时候就该耐心等待，静下心来，挖掘主线与研究个股。
二、个股分析
$万润科技(SZ002654)$
该股是近期迅哥的明星股，昨日再次大长腿，人气扶摇直上，直上登顶，主要原因还是最近它的价值逐步被市场所认识，各路大佬疯狂涌进，从而使得该股大超市场预期，它的题材是真的经得起考验的。接下来再次对它的基本面进行复盘。该股的基本面题材--小米概念+风电+存储芯片+数据安全（智慧城市、ECT）。而最近两天该股强势得益于数据安全。公司目前的主要业务就是两块：主业--LED、存储半导体电子产业，其中存储芯片为公司的核心业务；副业--综合能源服务。子公司长江万润半导体技术有限公司主要从事存储半导体的闪存封装和闪存测试、存储模组和嵌入式存储的生产销售。它是国产替代巨头--长江存储的主要合作方，其产品主要由长江万润半导体来运作。所以该公司在存储芯片行业中得天独厚，即是生产厂家又是代销独销公司，远不是国内其他不具备自主产权的代销公司可言，所以未来随着国产替代的加速，该公司将突飞猛进。收购了凯迪系，其拥有的风电项目估值溢价。另外公司还参与了深圳智慧灯塔等业务。公司进军智慧城市业务，而这也是未来的风口。
该公司所属的板块，主要是存储芯片板块。近期存储芯片强势突破开启主升浪行情，不过最近两天板块开启了分歧整理，但是从起走势来看，均是良性分歧，接下来可能修复。不过由于该公司还兼具数据安全方面的概念ETC、智慧城市，而这些是最近一周市场最大的黑马，所以其强化了该股的强势。不过昨日资金有回流迹象，因此接下来，该板块可能再次被修复炒作。
该公司在行业中属于新晋往王者。业绩预告显示，同比大增77.39%至84.53%。所以业绩预增的预期落地，预示未来随着国产替代的持续进行，它的业绩有望实现跨越式增长，其行业地位以及盈利能力将大大提升。
个人理解。该股大涨走板，但是成交量不升反降，主力资金筹码非常集中，多头趋势非常强势，短期仍有上攻动能。但是随着该股上涨的加快，后市风险大增，所以这时候需要注意节奏，根据实际情况把握好做T。中期来看，由于该股的独特性，未来随着存储芯片行业复苏以及大势走好的双向加持，该股股价历史新高是可能的。
$江铃汽车(SZ000550)$
基本面要点：昨日复盘已经说过，今日再次总结下。该股炒作的逻辑--汽车整车+无人驾驶+氢能源。公司主营业务为生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻型卡车、皮卡、轻型客车，驭胜品牌SUV，福特品牌轻客、MPV等商用车及福特品牌SUV。公司无人驾驶主要布局在商用车，目前已经有园区无人物流转运项目、即将开展城市配送项目，同时仓对仓支线物流也有初步布局。而这些也是未来科技发展的方向。公司拥有氢能源车生产资质以及技术储备。国内首款氢能源重卡牵引车已交付客户示范运营。而无人驾驶以及氢能是公司的拳头产品，这样的资源在市场上非常稀缺，所以该股受到市场追捧。
该公司所属的板块是汽车链，并且该公司隶属汽车链两大分支--汽车整车与无人驾驶。最近无论是汽车整车还是无人驾驶，均出现分歧整理，不过均是良性分歧。而昨日的探底回升，资金再次回流板块，所以接下来，该板块可能会继续被资金亲耐。
该公司在行业中属于上游企业，业绩比较稳定，净利润全行情排名第4，销售利润也是行业内前4。据最新公告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，同比增长61.23%，所以随着行业的复苏，后期该公司业绩将上修。而目前该股的估值极度偏低，控股股东又是地方国资委，有中特估概念，所以该股价值不可忽视。
个人的理解：昨日该股底部突破，即将走强势多头行情。在技术逻辑上，该股长期筑底，底部扎实，所谓横有多长竖有多高，而昨日无人驾驶以及汽车整车资金回流明显，所以未来可能随着行业的复苏，该股补涨行情时可以的期待的。分歧下水时，可能是良机。
$国电南自(SH600268)$
基本面题材：该股的核心逻辑-虚拟电厂+充电桩+储能+光伏。公司主营业务为在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。（1）公司目前有充电桩技术储备，产品涵盖直流充电桩、交流充电桩、充电监控平台和充电运营平台。（2）公司组建了研发团队开展电力市场环境下的虚拟电厂关键技术的研究攻关和虚拟电厂系统平台的研制，构建形成完整的虚拟电厂整体解决方案，满足多场景下虚拟电厂、源网荷储协同互动、负荷聚合商需求侧响应平台等应用需求。当前正在开展相关虚拟电厂试点工程的实施和系统试运行工作（3）公司在光伏领域主要开展总承包业务。
该公司所属板块为虚拟电厂板块，该板块近期受ZC利好影响，大幅走强，是当前的资金主炒板块。目前该板块指数已经形成突破，多头趋势正在加速中。而由于该股又兼备充电桩、储能等，所以该公司所属板块获得加持，由于今夏G内天气非常炎热，电力紧缺，所以随着电力需求的扩张，该板块将有可能持续发酵。
该公司在行业中的盈利水平与成长能力在处于中上水平。中报预告显示，2023年1-6月归属净利润盈利3000万元至4400万元，同比上年增249.77%至319.66%。而未来电力需求引致的电力产品将持续增加，该公司业绩还能继续上涨。因而其价值凸显。
个人理解：该股经过近一年的震荡整理，昨日大涨拉板，再次突破至近半年的盘整带上沿，技术上上涨逻辑明显。接下来，随着电力需求的大幅，该股继续高看，如果今日出现分歧下水，迅哥将根据情况低吸。
三、 持仓交易以及点评
东晶电子--视盘口数据而定。该公司所属板块为元器件昨日该板块分歧，今日可能修复。该股昨日良性分歧，今日可能修复。
隆基绿能--持有不动。基本面题材：该股炒作的逻辑--BIPV+电池+光伏+氢能源。该股已经分析过多次，今日复盘总结一下。该股的基本面核心题材就是：光伏+电池。公司的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。公司研发的HJT电池转换效率达到25.26%。公司新的生产线已经投产，产能改造也很成功。因此，随着光伏行业的复苏，2023年公司的盈利水平将会大幅上升。市场对该股一直持有较大业绩预期，另外该股目前的估值也是出于较低位置，所以该公司的价值投资潜力较大。昨日光伏板块继续分歧，但是分歧不具有持续性。昨日个股分歧，今日修复为大概率事件，具体原因就是新能源的复苏。支撑29不破，持仓不动。
工业富联--根据盘口来定。该公司主逻辑-算力、云计算。公司的主营业务为通信及移动网络设备、云计算及工业互联网；主要产品有网络设备、电信设备、通信网络设备高精密机构件、服务器、存储设备、云服务设备高精密机构件、精密工具、工业机器人。（1）公司云计算产品为云服务器、高性能服务器、AI服务器、边缘服务器及云储存设备，主要客户包括主要服务器品牌商、国内外CSP客户及影音短视频媒体。（2）推出全球第一台模块化服务器推出全球第一台模块化服务器，同时产品应用于客户最新一代HPC加速器中；液冷技术方面，公司持续加大数据中心节能技术研发，通过沉浸式与机柜式液冷散热系统，实现成本节约及效率提升。（3）公司提前投入AR/VR终端技术研发，已提供可商用的AR/VR头显终端。如果今日该股冲高不继，短期迅哥考虑出局。原因就是该股年内上涨已经比较可观，滞涨可能是的该股继续横向震荡。
万润科技--持有。把握节奏做T。
亨通光电--持有不动。光通信概念，公司的主营业务是通信网络业务、能源互联业务。主要产品是光通信、智能电网、海洋能源与通信、工业智能、铜导体。公司"基于量子干线的数据加密防泄露防篡改网络系统"被工信部纳入2018年国家网络安全试点示范项目。今日如分歧下水，可能是机会。
银信科技--把握节奏昨T。数据、云计算与存储芯片混合概念。华为存储的一级经销商。
晚评还会对万润科技能否走板进行分析，继续留守迅哥儿！
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