近期，作为新能源两大产业链原材料的碳酸锂和光伏硅料价格反弹，带领产业链上中下游各环节的价格企稳，结束了今年以来的价格博弈。价格稳定之后，需求的拐点或也即将到来。
新能源车方面，中汽协组织16家车企签署《汽车行业维护公平竞争市场秩序承诺书》，敦促16家及其他汽车生产会员企业严格遵守法律法规，自主定价，公平竞争。而新能源车价格战进行已半年有余，车企成本价格均已极限压缩，随着产业链价格趋稳、补贴政策退坡延缓和刺激政策出台，无需价格竞争接近尾声。此外，7月14日第二届钠离子电池发展论坛将在无锡召开，钠电行业有望得到第一份标准化评分，据跟踪，主要企业的钠电产品的开发、试样、投产进度与此前预估一致，终端应用除新能源车电池外，还包括便携式和工商业储能，产业链进展略超预期。
光伏方面，硅料价格已经止跌，N型硅料价格小幅反弹，硅片、组件等中下游各环节7月开工率有明显提升，产业链中N型渗透率明显提升，TOPCON借助其更高的转化效率和抗衰减效果，引领产业发展趋势。此外，随着开工率的提升，胶膜等优质辅材价格和出货稳定，业绩增长确定性高。
整体上来看，新能源领域各个细分板块均处于长期业绩、估值、预期低点，市场空间广阔，短期旺季有望来临，当前具备较高的配置价值。
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