第一、启明星辰是一家非常有实力的科技公司，中国移动收购以后可以大大提高相关的网络安全水平
启明星辰是1996年由一位留美博士严望佳女士创建的公司，一开始做的就很不错，有着强大的科技实力。经过27年长足发展，业绩成为国内最具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商。
启明星辰不仅拥有强大的科技水平，并且有着完全的自主知识产权，而且拥有很高的自主控制能力，这和中国移动是非常吻合的，收购启明星辰，可以大大提高中国移动的网络安全科技水平。
第二、网络安全问题越来越严重，收购启明星辰为了更好发展奠定基石
随着时代的发展，5G、6G时代的来临，网络速度的增加带来的是病毒的指数级增加，面对越来越多的病毒，作为我们顶级通信运营商，中国移动显然也更加注意这个方面的内容，收购启明星辰，是为了以后再网络安全以及通信安全上提前布局。启明星辰曾经为北京奥运会提供了最核心的保护，值得信赖。收购启明星辰以后，中国移动会有更加长足的发展！
当然，对于启明星辰而言，被中国移动收购，是实现双赢的战略。中移动入主，焕发启明星辰发展新活力，强强联手深度协同促进公司提质发展。公司与中移资本签署《投资合作协议》，未来实控人将变为中国移动集团，公司未来也将作为集团对内对外输出网安能力的关键支撑。依托中移动丰富的数字场景与政企资源，强强联手有望促公司提质发展，我们预计中移动入主后，公司基本面有望迎来较大提升。短期来看，中移动集团每年相关订单将成为重要增量订单来源，推动营收加速增长。同时，公司陆续与各地中移动分公司达成合作，依托中移动丰富的政企等大客户资源，有望与安全运营中心等业务深度协同，实现加速增长。远期来看，公司有望依托中国移动丰富的数字化应用场景，加速产品创新与迭代，在算力网络、云原生、数据安全等新赛道实现加速推进。
鉴于此，给予启明星辰“强烈推荐”投资评级。与中移合作持续深化，促高质量提速发展。保守预计，公司23-25 年净利润10.76/13.96/17.01 亿元，给予 “强烈推荐”投资评级，给予23年50倍PE，目标价57元，应该具备翻倍潜能。
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