【邵卓说】半导体冲高，可以上车吗？

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大科技领域，细分包括消费电子、半导体，先进制造等，这是一个典型的成长和周期属性的板块，所以它的跌幅也会大一些。

今日半导体大涨，上涨原因或与国产替代有关，国内加大国产替代的进程，推动半导体拉升；另外也与基本面向好预期有关，国内外科技巨头布局AI，带动芯片半导体需求提升，叠加部分厂商提升二季度业绩预期和代工厂提高代工价格，半导体景气度回归有望带动行情上涨。

对于本轮半导体行情的起来，更多是资金和预期驱动，从基本面上看是滞后的，目前来看半导体或处于基本面拐点的末期，但是市场却在新的科技应用背景下出现了抢跑，所以市场资金来不及上车就已经涨起来了，是有一点抢跑了。

至于当下波动都是正常的，目前市场资金开始理解和接受人工智能产业应用带来的机会，市场资金需要观察科技公司的产品研发情况，海外科技巨头和国内科技巨头能够拿出优秀的产品出来，到时候基本面会走的更加坚实一些。

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