未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
今天三大股指集体收跌，沪指跌0.06%，深证成指跌0.06%，创业板指涨0.35%。
两市量能仅有7110亿，比昨天缩量700多亿，还不如上午预估的缩量300亿。
盘面上，飘红与飘绿的个股数五五分，跟早盘情况类似。
上涨方面，强势的主要是大消费、零售以及房地产这三个板块，它们都是超跌反弹的逻辑。
其中，持盈兄最不看好房地产的持续性，这几天市面上又出了很多利好小作文，不知真假，但这种行情，人心涣散，很多人也不管真假，只是持盈兄还是想提醒一句，想加入的话，吃到肉就抓紧落袋为安。
而大消费以及零售的持续性比房地产好，尤其是大消费，今天分化出三个细分项——医药、白酒以及食品。
这三个细分项里，持盈兄认为医药的持续性会更好，因为这段时间上面有两次发话是变相利好这个板块的：
一次是鼓励高校毕业生创办家政企业，另一次是说要重视银发经济。
两件事放在一起看，本质上就是人口老龄化了，而且老去的这波人还比年轻人更有实力支棱起消费，更深层的原因就不说了，只是入手医药板块的话要耐得住寂寞。
整体来看，如果下周还是没有很强的信号出现，大消费以及零售这两个板块大概率还是会继续博弈反弹，但可能会出现更多分歧，因为今天盘面已经有个股冲高回落了，说明资金在这个方向还是信心不足。
也是，如果真的有信心，量能怎么会萎缩成这个样子，拉起来的还基本都是小盘股。
下跌方面，电源设备、能源金属、汽车零部件、电机板块跌幅居前，尾盘的时候，之前的减速器人气个股通力科技直接跌停，而昨天这只个股是20cm涨停。
没有增量资金的市场，如果不是看好个股后续的行情，只是想进来玩短线，很容易就被当成“砧板上的鱼肉”。
02 消息面点评
消息面上，今天貌似没有什么大的新闻，基本还是上面各种发文件喊话。
回顾了一下今年上半年的业绩预告披露情况，进行业绩预告披露的1753家公司里，其中464家预增，90家略增，13家续盈，232家扭亏，合计799家公司报喜，占比45.58%。
在这些业绩报喜公司中，480家预计净利润增幅超100%。
从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在资本货物、材料Ⅱ、汽车与汽车零部件行业；钢铁、煤炭、有色以及化工等周期性明显的行业业绩预告则不太乐观。
还算意料之中，这些周期性行业都是跟经济情况强相关，经济数据不佳，它们的业绩很难会多好。
而今天表现不错的医药以及今年以来表现都还可以的中药，上半年业绩都还可以。例如中药板块，预喜率近7成，净利润增幅为正的公司中，7家净利润增速超100%。
如果说AI是还在讲故事的行业初创期，那上面的强周期性行业以及汽车零部件行业则已经深入社会的方方面面，基本是在成熟期，得靠业绩说话，有兴趣的朋友可以跟踪来看看，但就不能要求这些行业短期会有多大的爆发，需要更多耐心。
另一方面，美股那边的二季度财报季也在开启中。
在已公布财报的标普500成分公司中，一半属于金融股，约有82%的盈利高于预期，难怪“华尔街”这么出名，而科技股“七巨头”也会先后公布二季度财报。
A股里不少公司是靠加入科技股“七巨头”的供应链吃饭的，所以要重点关注。
03 潜在的希望
今天国网信通还在回调，可能这种个股的股性如此，不似中际这种拿着这么爽，一下子就多少个点，需要点耐心。
早盘的时候，持盈兄用22.86块的成本价买了点通富微电，布了点底仓，因为根据报道，相关大型云服务提供商已经在考虑使用AMD的MI300系列的GPU。
6月的时候，AMD发布了MI300系列芯片，不过貌似没有量产，水花不大，这也是市场对通富微电的最大预期所在（对应了我前面说的，靠加入别人供应链吃饭），通富微电包揽了AMD大部分的封装业务，
与此同时，通富微电也是国内的龙二，没选龙一长电的原因是，长电的业务基本是电子跟汽车，对于电子这块的情况，我的态度还是有点保留。
此外，华为首席也说了，我国对AI芯片的需求极大，在半年时间需求增长了十倍以上。随着后续国内大模型的进一步发展，通富微电大概率也会从中分到一些份额。
以上的逻辑，持盈兄在今天小号文章里也给大家分享了。
接下来AI可能还是会回调，从5月份英伟达业绩披露开始，这波AI行情已经走了两个月，但其实6月底就因为中报季开始震荡，6月底到7月15日之间，洗掉一波真的妖股，7月16日到昨天，震荡更厉害，连中际这样的板块中军也大跌12个点，不过今天中际还是翻红止跌了，类似的还有工业富联。
这几个时间段告诉我们的是，AI的行情不会就此结束，只是对于这种新兴的事物，又怎么可能完全预料到最终跑出来的是谁？
下一阶段，不能看谁都是星辰大海，市场已经开始炼金了，甚至可能终局玩家还没出现。
这就有点像三国，魏蜀吴三家，你争我抢打了数十年，最后被司马家给统一了，何况是AI革命这种高速迭代行业，会让行业的竞争格局更加快速，更加扑朔迷离。
板块有板块的秉性，强周期性行业我们都要研究它们的拐点，以此调整策略，新兴的AI更应该时不时复盘总结。
扯多了，祝大家周末愉快，也希望周末的经济会议会有真正的好消息！
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