计算机和数字经济板块后市观点

近期市场震荡回调，主要还是由于二季度经济数据不及预期，且步入7月，政治局会议临近，市场情绪趋向谨慎。前期关注度较高、业绩火热的AI主题板块由于受到一些负面事件影响，近期出现调整，TMT板块也随之出现回调。回顾上半年的行情，泛TMT板块在人工智能的热点催化下，迎来出色表现，近期的调整也一直牵动着大家的心。今天以TMT产业链中的计算机和数字经济板块为中心，简单和大家分享下后市看法。

在宏观经济数据相对弱势的背景下，市场需要寻求新的可能增长点，伴随着稳增长政策的不断加码，科技等偏成长领域有望迎来更多机会。另一方面，传媒游戏等大部分企业业绩的增长率值得期待，虽在今年前期有过大涨，但经历近期的调整后，前期估值也有所消化。同时，通讯算力板块持续的订单超过市场预期，如果说之前整体板块的上涨是搭上了AI的概念，后续业绩走势则更多依托订单落地。

$上银新能源产业精选混合发起C(OTCFUND|015392)$$上银新能源产业精选混合发起A(OTCFUND|015391)$$上银科技驱动双周定期可赎回混合A(OTCFUND|011277)$$上银科技驱动双周定期可赎回混合C(OTCFUND|013892)$ 

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