截至7月25日收盘，房地产板块以6.11%的涨幅领涨31个申万一级行业。消息面上，7月24日，中共中央政治局召开会议，有何看点？速看下文解读~
1. 本次政治局会议对地产的表述最值得关注的点“适应我国房地产市场供求发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产行业政策”。
这是最高层对房地产形势做了定调。房地产之前大的形势是供不应求，而且有大量的投机性需求推波助澜，房价上涨明显，所以需要限制性政策。现在供求关系变化，投机炒房的需求基本被挤出，房价下行，所以之前的限制政策可以逐步调整优化以适应新形势。
2. 在因城施策的框架下，前期三四线城市已经进行过一轮政策调整，限制性政策已经很少。预计这一轮调整优化的重点在一二线城市，可以观察后续各个城市政策的落地情况。
中央适时调整优化房地产政策，在当前预期转弱，需求下降的情况下，对于提振信心，稳定房地产市场具有决定性作用。
3. 房地产行业在供给侧已经有了比较充分的出清，行业格局改善比较明显。市场的分歧主要在于需求能否企稳。目前随着最高层定调以及后续政策的落地，市场对于需求中枢的展望会更有信心。
前期在对房地产需求悲观预期的影响下，龙头房企调整比较充分，估值水平处于历史低位。在高层定调行业新形势，探索行业新发展模式的背景下，看好强信用龙头房企。这些企业过去两年积累的土地资产利润率都较高，未来业绩增长有支撑。市场稳定之后，也有份额提升的逻辑。
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数据来源：安信基金、Wind，截至2023.7.25。
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