【行情】
大盘全天高开高走，三大指数午后均涨超2%，上证50指数大涨超3%。板块方面，房地产产业链掀涨停潮，券商、保险等大金融板块爆发，汽车产业链大涨，AI概念股再度活跃，白酒等大消费板块走强，；下跌方面，电力股表现较弱。总体来看，个股呈普涨态势，超4400股处于上涨状态，两市成交放量明显，今日成交达9481亿元。 盘面上，厨卫电器、房地产、证券板块涨幅居前，养鸡、电力板块跌幅居前。
【机构观点】
中信建投：
近日，中央政治局会议精神发布，其中有两点有望打破当前信心不足、犹豫不决的市场局面，一个是会议指出我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，另一个是会议强调提高资本市场活跃度，提振市场信心意图明显。这无疑将对后市形成明确的积极信号，有望大大提振市场信心。
整体来看，当前市场情绪虽降至冰点，信心不足压制资金风险偏好。但政治局会议重要精神发布，超预期政策有望打破当前信心不足的局面，短期我们认为市场或迎积极变盘节点甚至超预期行情。中期而言，底部特征明显，配置价值凸显，因此可积极把握当前布局时点。操作上可积极而为，方向上可重点把握有政策催化叠加估值较低的板块。
操作上建议投资者可积极而为。短期可重点关注本次会议提及的重点方向，一是地产，会议提出适时调整优化政策，结合上周城中村改革等政策助力，地产板块可重点关注，二是助力稳增长的消费领域，如新能源汽车、电子产品、家居家电等板块投资机会，三是推动高质量发展的科技领域，比如数字经济、人工智能等板块的投资机会;四是作为资本市场牛市旗手的券商，在资本市场活跃度提升的重要指示下或迎来板块异动。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分可逢低均衡配置。
【要闻】
1. 中国建筑玻璃与工业玻璃协会发布数据显示，产量方面，1-6月，光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨，同比增加68.7％，其中5月产量203.4万吨，同比增加48.2％。价格方面，1-6月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.5元／平方米、25.6元／平方米，同比下降11.7％、5.4%。
2. 7月25日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，加强新型工业化等工业和信息化领域重大问题研究，强化理论阐释，谋划思路举措，丰富工作抓手，增强工作前瞻性、主动性和创造性。加强数据挖掘能力、案例剖析能力、问题研判能力建设，不断提高工业经济运行分析水平。完善新发展阶段的产业政策体系，不断优化产业政策实施方式，促进产业政策与财税、金融、贸易、投资、人才等政策协同。
3. 中国黄金协会7月25日最新数据显示：2023年上半年，我国黄金生产和消费均实现稳步增长。1—6月我国黄金产量为178.598吨，与2022年同期相比增产3.911吨，同比增长2.24%；2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%。其中，黄金首饰368.26吨，同比增长14.82%。
4. 农业农村部、文化和旅游部、国家文物局印发关于加强渔文化保护、传承和弘扬工作的意见。意见提出，完成长江流域渔文化普查工作，积极推进其他重点流域海域渔文化普查，抢救性挖掘和保护一批濒危状态的渔文化，推动产生一批渔文化保护载体和研究成果，认定一批具有重要历史价值、文化价值、社会价值的渔文化相关文物和文化遗产，建成一批带动作用明显的渔文化保护和发展示范区域，培育一批竞争力强的渔文化品牌，形成一批可复制能推广的渔文化保护传承和发展利用经验和模式。
5. 根据CINNO Research统计数据显示，2023年第二季度国内AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251%，环比增长19%，AR行业迎来了快速成长期。凭借本土化和价格优势，国内的“AR四小龙”品牌已占据90%的市场份额。
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