01 大盘复盘
今天三大股指集体收涨，两市量能放量近3000亿，去到了9000多亿，北向资金净买入189亿！
盘面上，上涨的个股数超过4000只，保险、证券、房产以及汽车板块强势领涨。
好久没看过这么嗨的场面！
不得不说A股确实是个政策市，前一天还是ICU，今天直接KTV，形成这么鲜明的对比主要是因为昨天下午晚点发布的政治会议内容，有两点大超预期。
第一点是把“房住不炒”直接去掉，第二点罕见地提到了股市，点明要“要活跃资本市场，提振投资者信心”。
为什么说是大超预期？
因为本来抄底房地产的朋友可能只是觉得会在管控上放松点，没想到直接去掉之前提出的管控；本来以为房地产才是人家的亲儿子，没想到突然说以后也要好好“呵护”股市。
不过，持盈兄对房地产板块的持续性还是持保留意见的，有部分朋友认为这两年房地产的暴雷是因为打压太厉害了，但其实只是表象，本质上还是跟供需有关，人口下降已经是大趋势，没这么容易反转，只是房地产占比这么高，又暂时找不到替代品，硬着陆是使不得的，不然银行，国内经济就全是暴雷了。
我个人是不会去碰地产股的，也建议在这波行情里吃到肉的朋友，若真的有信仰，可以过几年等行业先出清完毕再看看。
至于白酒以及新能源车这类消费板块，一直都是被鼓励的，会议上当然也被重点强调，其中，持盈兄更看好新能源车，这块不仅能内销，还能出海，强势的出口产业，但是看利润的话还是更看好细分板块，原因持盈兄在前面的文章分享过了。
另一方面，理论上顺周期反弹，对AI是个利空，但今天AI的表现还可以。
所以说还是量能的问题，有量才有行情，有量才有赚钱效应。
当然，今天这盘面究竟是被情绪刺激下的“一日游”，还是真的要变盘，需要再看看后面两天量能是不是维持甚至继续放量，只是也不用太担心，开完会，后续应该还是有相应配套政策出台，即使再跌也不至于跌到哪了！
不妨乐观点！
02 消息面点评
消息面上，外围的俄乌战争似乎已经升级得挺严重，除了之前说的美国已经给乌克兰提供非常富有杀伤力的集束武器之外，毛子还正式终止了黑海港口农产品外运协议。
不得不说，这就是被卡脖子的写实版。
乌克兰是世界的大粮仓，关系着全球的粮食供给，而乌克兰的大部分粮食都是通过黑海运出去，俄乌开战后，在各方的协调下，毛子才同意乌克兰通过黑海运输粮食，签署了黑海港口农产品外运协议。
这份协议在前几天要到期了，毛子本来就不想续签，想断了乌克兰的财路，没想到乌克兰在到期前一日直接跑去把毛子的克里米亚大桥给炸了，所以现在是连协商的余地也没有。
加上今年极端天气不少，还是全球范围的，估计后面粮食板块可能够呛的，感兴趣的朋友可以跟踪一下。
以上是地理位置上的卡脖子，如果在现代化的发展上不想被卡脖子，加大发展科技的力度才是王道。
所以，持盈兄认为以科技为核心的数字经济，后面会随着数据局的挂牌，接下来会有更多催化政策，而且这轮数字经济，AI是核心。
之前我给大家分享了后续AI行情会以国内为主，甚至最后可能会出现一个像现在腾讯抖音这种级别的应用。
上周，微软向自己的AI办公软件用户收费，这周末，我们这边也有个热度非常高的叫“秒鸭”的收费AI应用问世。
或许在模仿然后升级的道路上，我们真的没输过，未来的AI应用也可能像打车、快递那样高渗透率，但在格局确定前，AI还有一段“残忍”的阶段，这也是所有新兴行业都逃不开的。
03 潜在希望
跟着被点燃的行情，今天除了国网信通，其余的个股都是翻红的。
国网信通主要是中报业绩有点不及预期，但持盈兄认为，今年是数字经济的大年，而电网智能化是数字经济里的重要组成部分，随着绿电占比的增加，电网智能化也是必要的，国网信通是国网的亲孙子，实力够，背景也够，而且它的很多项目在下半年才验收，趋势是好的，不用太担心。
此外，根据今天《科创板日报》的报道，谷歌近日发布了2023年环境报告，提到其在2022年消耗了56亿加仑（约212亿升）的水，其中52亿加仑的水用于该公司的数据中心，同比增加了20%，增加的部分跟谷歌的计算能力的增长大致一致。
这对液冷板块是利好的，高效节能才是技术发展的方向，这周微软（7月26日）、谷歌（7月26日）以及英特尔（7月27日）这几家大厂都会公布业绩，对AI产业走势有不小的影响，持盈兄会继续跟踪。
总的来看，今天的盘面行情太嗨了，如果明后天还能来几根大阳线，量能也继续保持着甚至往上走，那真的可能就是变盘了。
变盘意味着量能上来，这样上涨的就不会只是一个板块，稳增长的顺周期板块以及AI板块都是可以齐头并进的。
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