市场分析
Wind报道，周三（7月26日），经历了前一交易日的火爆行情，A股市场再度降温，三大股指缩量调整，或迎来“市场底”。AI应用题材普遍回调，地产股再度批量涨停。
上证指数收跌0.26%报3223.03点，深证成指跌0.47%报10968.98点，创业板指跌0.08%报2191.17点，科创50指数跌0.29%报961.6点，北证50跌0.31%，万得全A跌0.36%，万得双创跌0.66%。市场成交额不足8000亿元，北向资金实际净买入5.15亿元。
板块方面，房地产板块持续爆发，新型城镇化概念同获资金青睐，水泥建材板块表现不俗，零售股午后异动上涨，钢铁股尾盘异军突起，磷化工板块走强，券商股表现分化。
下跌方面，人工智能概念回调，新能源车产业链全线下挫。
机构论市
国海证券指出，增量资金是否还会持续入场是行情延续关键。当前操作上可适当关注积极政策发力的方向，但切忌盲目追高。
东北证券表示，市场处于以快打慢、博弈政策红利进一步释放的窗口期，预计蓄势整固后有望站上20月均线（目前在3230点附近）并持续时间更长些。操作上，继续以常识来配置兼具政策和业绩维度、均衡配置，高弹性的芯片、储能电池、军工以及房地产链相关的消费建材等板块，并对券商、白酒、H股等给予关注即料目前AH股溢价率水平下H股更占优些。
光大证券分析称，配置上，短期重点关注稳增长与顺周期方向的修复机会，比如地产链（房地产开发、装修、家居、家电等）、大消费（汽车、电子产品、体育休闲、文化旅游等）。站在中期布局的视角，可持续关注符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人、无人驾驶等。另外，中特估（活跃资本市场）与一带一路（第三届“一带一路”国际合作高峰论坛）作为强政策主题，目前也是左侧布局的好时机。
中信建投证券表示，继政治局会议后，证监会年中工作座谈会有望再次带动市场情绪。本周行情另一个需重点关注的因素是联储议息会议。对于后市行情，政策底的信号已比较明显，后市会有一个市场底的形成过程。盘面上，热点散乱、轮动快速的特征也有望面临变化。
银河证券认为，8月份结构性机会占优，建议关注以下“2 1”主线轮动：（1）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；（2）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；（3）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。
西部证券表示，随着促消费和地产政策窗口打开，叠加工业企业补库存与PPI同比回升，推动业绩底逐步形成，与经济预期强相关行业的修复正在渐入佳境。从宏观与微观流动性环境来看，市场上行将在轮动中逐步推进，中报披露期仍将是业绩基础较为扎实的顺周期板块更加占优。中期来看，TMT板块正在逐步进入新一轮阶段行情的左侧布局期。
$金鹰内需成长混合C(OTCFUND|009969)$
$金鹰产业整合混合A(OTCFUND|001366)$
$金鹰红利价值混合A(OTCFUND|210002)$
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