7月26日收

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，地产股持续大涨，金科股份、华远地产、荣盛发展等10多股涨停；基建、城镇化概念股继续活跃，山水比德、清研环境、苏州规划均20CM涨停。化工化肥股盘中拉升，清水源涨超10%，六国化工涨停。消费股展开反弹，国光连锁上演“地天板”，人人乐、国芳集团涨停。钢铁股午后异动，凌钢股份、重庆钢铁涨停。此外，近期低价股表现活跃，今日涨停个股中近20只个股股价低于5元。下跌方面，AI概念股陷入调整，彩讯股份、拓维信息等跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额7922亿，较上个交易日缩量1559亿。

板块方面

板块上，房地产板块延续强势，其中金科股份4连板，锦和商管3连板、沙河股份、荣盛发展、天房发展、迪马股份、新黄浦、华远地产2连板，南国置业、天保基建、华夏幸福等个股涨停。

消息面上，日前国家税务总局出台《支持协调发展税费优惠政策指引》，涉及住房领域，该政策指引显示，促进城乡住房发展税费优惠方面有24条优惠政策，包括扶贫搬迁安置，公共住房筹集建设等；支持消费提振信心税费优惠方面有22条措施，涉及住房交易消费（含租赁）的税收减免优惠等。

业内人士认为，此次涉及住房消费、交易及供给领域的税收优惠力度较大，尽管之前已发布、实施了部分措施，但此次覆盖范围更广。在市场预期较弱、购买力下降的背景下，此次降税费成本的举措，将降低住房交易成本，有利于提振购房者的信心。

新型城镇板块反复活跃，山水比德3连板，清研环境、苏州规划20CM涨停，清水源、霍普股份、尤安设计、蕾奥规划涨超10%，东方园林、正和生态、启迪环境涨停。新型城镇的发酵主要仍是受到《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》这一政策的驱动。

中信建投首席经济学家黄文涛表示，本次城市更新的内涵更为宽泛，其不仅包括了旧改、棚改，也关系到城市结构及产业结构调整与升级等内容。保障房建设、城中村改造均按十四五规划推进，后期增量政策值得期待。

钢铁板块也在午后异动，凌钢股份、重庆钢铁涨停，山东钢铁、酒钢宏兴、安阳钢铁等个股涨幅居前。国泰君安指，钢铁方面，稳增长政策改善预期，钢铁将维持小幅震荡趋强态势。全年来看，在稳经济的政策背景下，该行认为基建、制造业端用钢需求仍有支撑，预期下半年钢铁需求仍有回升空间。

纵观当前的市场热点，从房地产概念到新型城镇化（基建）再延伸至建材（水泥、钢铁等板块），可以看到市场的风格正逐步从原先的科技股主导，切换至以地产链为代表的顺周期（经济修复）方向。因此，与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）、食品饮料、消费医疗，地产后周期的家电、建材、轻工等行业，以及有望受益于库存周期回补的化工等行业值得关注。

今日计划：

今日买入操作：

买入隆基绿能、买入同兴达。

今日卖出操作：

无；

今日其他操作：

让买入我爱我家及中天服务。

$同兴达(SZ002845)$

$隆基绿能(SH601012)$

$我爱我家(SZ000560)$

祝大家股市长虹，天天吃大肉。