未经思考的人生不值得过。
复盘很重要！
所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
01 大盘复盘
今天三大股指收跌，沪指跌0.26%，深证成指跌0.47%，创业板指跌0.08%。
早盘连冲高的机会都没有，量能直接萎缩，全天的成交额不足8000亿，比昨天缩量了1500多亿。
盘面上，翻红与翻绿的个股数接近五五分，翻绿的多一点。
具体来看，房地产还是延续了前几天的强势姿态，还把产业链上游的钢铁与建材给带起来，另外一些顺周期品种如煤炭业也有所表现，化工板块也因为业绩不错出现异动。
配合着这么少的量能，今天的AI及相关板块直接被杀了下去......
其实，关注我的朋友是不是都是炒股的新手，为什么都喜欢问我一天行情起来了，第二天是不是就没机会上车了？
行情起来了，不可能没机会上车，如果真的是这样，那就不是真的行情好起来了，只能算诱多或者是还在震荡调整。
说回盘面，不看好房地产的原因，持盈兄在小号文章里又分享过了，感兴趣的朋友可以看看。
值得一提的是，A股这边房地产被捧得热火朝天，今天港股那边的碧桂园服务大跌近8%，5天前，碧桂园总裁李长江分两笔减持，共套现了2879港元。
AI都是高位减持，地产股是低位减持。
这不是赤裸裸的捞点就跑，多少都好？
如果真的之前就入手的朋友，明天还是建议抓紧跑，今天板块后排的香江控G、我爱我家已经出现炸板，不是好兆头；没有入手的也不用害怕踏空，因为房地产的基本面、底层逻辑都没有反转，行业也还远远没出清完成，最近这么强势，只是炒作预期收割资金罢了。
今天的调整，可以视为是市场在等待一个市场底，也可以视为昨天大涨后大家冷静了，回到了正常的分化状态。
而这个市场底一般又是滞后于政策底的，这个滞后期有快有慢，快的话几天就可以看到，慢的话得几个月，关键是看能不能持续放量，有量的市场才有赚钱效应。
总体来说，持盈兄认为现在这个位置是机会大于风险，还是可以继续按自己的节奏慢慢配置。
02 消息面点评
昨晚，新能源那边的宁德时代公布了二季报，从同比的角度看，业绩还是很漂亮，二季度营收1002.1亿元，同比增长55.9%，但现在市场喜欢看环比，从环比来看，营收是放缓了。
上半年营收接近1900亿，全年目标为3800亿，下半年环比增长基本为零，再看远点，2024年目标4300亿，同比增长13%，增速还是大幅放缓。
作为新能源的行业龙头，宁德时代业绩环比增速放缓是行业的缩影，说明新能源行业的高成长性正在改变，这也是为什么持盈兄之前说后面新能源行业里，机会只会出现在一些搅动行业的新技术方向，不会像几年前那样遍地开花。
另一方面，昨天收盘后，上面说“要科学IPO，坚持IPO常态化”，虽然不同朋友有不同的解读——
有些朋友认为这是在隐晦地承认之前太多IPO了，以后要科学；
有些朋友认为已经IPO这么多了，为什么还要常态化？不应该减少或者放缓节奏吗？
持盈兄认为，对我们来说，A股挣钱的地方，但是对上面来说，A股是个公司融资的地方，屁股决定脑袋，换位思考、放弃利益其实挺难的，没有新增资金，池子里都是鱼，但毕竟场子不会倒闭，抱住主线、注意节奏，还是能吃上肉的。
03 潜在希望
今天持盈兄没操作，震荡行情，也不着急。
说一下今天公布中报的微软跟谷歌，和英伟达不同，这两家北美大厂更多反映的是AI应用端前景。
首先是微软，业绩还算符合预期。
新款的必应浏览器由于搭载了GPT4，在流量上有了显著的增长，算是利好，虽然AI的利好还没体现在微软更核心的操作系统以及办公软件上，但持盈兄认为这主要是因为Windows Copilot（一个集成了在操作系统中的侧边栏工具，可以帮助用户完成各种任务的AI小助手）还在测试阶段的缘故，所以还好。
其次是谷歌，谷歌的业绩表现大超预期，不过主要是广告收入太猛了。
两家大厂最大的共同点在于，它们对AI的产业趋势都坚定地表示看好，同时也表明后续会加大对AI应用端的投入。
我们这边盘后也来了个AI应用端的利好——7月份的国产游戏板块公布了，共88款游戏获批。
明天可能游戏板块会有一波行情，大家可以关注一下，如果吃到肉就可以抓紧落袋为安。
其实，现在这种震荡行情，要不就是搞点小仓位去埋伏，吃到肉就跑，要不就是管住手，按自己的节奏，慢慢配置稳增长的顺周期板块或者AI板块。
相比之下，持盈兄会更喜欢第二种。
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