2023年7月中央政治局会议召开，或将提振2023年下半年的消费市场，会议首次提到“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。”这是对以往房地产政策的转变。国内目前经济结构中，地产仍然占据较大比重，也影响了诸多地产后周期消费需求，如家具、家电、建材等产业链的发展。地产基调的改善有助于推动相关产业链消费的企稳和复苏。
会议强调“扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用”，与之前同期政治局会议相比，更加强调“加大宏观政策调控力度”以及“着力扩大内需”，预计后续消费端政策发力效果将持续显现。且会议继续强调“积极推动城中村改造和’平急两用’公共基础设施建设”，后续预计相关板块将加快发展。可以关注相关领域包括食品饮料、汽车、旅游出行、商贸零售、农林牧渔等板块后续政策细则。
总体来看，政治局会议指向下半年扩内需是主要任务，国内消费韧性在，提升潜力较大，消费板块有望逐步企稳回升。
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