$立方数科(SZ300344)$ $神农科技(SZ300189)$ $郑州煤电(SH600121)$
热门板块分析
（1）证券
周二拉了一把，但市场似乎并不买账，周三周四继续调整，于是周五借小作文再次暴拉，拉出了12只涨停，连中信证券都罕见涨停了，于是市场又开始喊牛市来了。很显然，这是大资金带着“活跃资本市场，提振投资者信心”的任务来的，证券最近几年虽然都扮演的是渣男角色，但其牛市旗手的标签仍深深烙印在无数老股民心中，大资金很清楚，只要坚定拉证券，必然立竿见影。不管后市是否出配套政策或者不管政策的力度如何，这一波“人造信心”的任务都得完成，区别在于，如果出台实质性的重大利好（比如解决供需失衡问题），那市场是有可能走出机构主导的大波段行情的；否则，就是借政策底炒情绪，也就是仍是小波段的题材行情。对于证券板块，并非要真的爆炒一波证券（暴拉大金融，会导致指数飙涨，两下子指数就涨到位了，这绝对不是上面想要看到的），拉证券的目的只是告诉场外资金，政策底就在这里，可以积极进场了，从而带动增量资金入场，增强市场活力和信心，形成良性循环。因此，对于证券板块，参与肯定值得参与，但也不要上头，如果没有实质性利好或者利好不大，就分歧低吸板块龙头为主；如果出了实质性的大利好，就参与板块龙头梯队的接力。板块龙头毫无疑问是太平洋，中军是中信证券、东方财富，其他强势股可关注信达证券、天风证券、国海证券、首创证券、西南证券，20cm强势股可关注同花顺、财富趋势、指南针。至于被带起来的银行、保险，这两个板块对“活跃资本市场，提振投资者信心”的影响远不如证券板块，所以无参与计划。
（2）房地产产业链
也是政策利好不断的板块，行业虽然属于夕阳行业（供需关系决定了的），但并不影响资金炒一波情绪。板块当前龙头是金科股份和荣盛发展的双龙戏珠，纯看量价，仍无明显的顶部特征；连板梯队有国创高新的3连板，龙泉股份的2连板和冠城大通的强势首板；偏机构风格的强势股可关注金地集团。板块内有一大堆形态不错的低价股，盯着龙头就行，龙头继续拓展空间的话，这些低价股都有套利空间。
（3）新能源汽车产业链
如果说证券是用来强行提升信心的，房地产是夕阳行业纯靠政策刺激的情绪炒作的话，那新能源汽车，既有业绩又有政策支持（最新ZZJ会议明确要求要提振汽车消费），而且在全球范围内我们的新能源汽车产业链都是最强大的没有之一（大众找我们合作也是证明），再看看蔚来、小鹏、理想这些造车新势力，俨然一副主升的走势，新能源汽车产业链是很有希望走一波行情的。很显然，相对于证券的火爆和房地产龙头已经炒出了高度来说，新能源汽车产业链现在还未能形成合力，但也正因为如此，炒作空间才大。情绪龙头主要看海马汽车和塞力斯，机构趋势票关注长安汽车、长城汽车。板块周四在大众入股小鹏的利好刺激下高开低走，周五十点后就明显提前于大盘走强（属于主动走强），最终强势放量反包，周线也是反包了前两周上影线的突破走势，加之周五隔夜蔚小理大爆发，下周的行情值得期待。
（4）大消费
要拉动经济的三驾马车，投资、消费和出口，投资以前靠房地产，现在房地产也在走下坡路，指望不上；出口现在也比较悲观，也就汽车、光伏这些有体量的行业出口数据还不错，所以今年高层不断强调扩大内需。从最新的ZZJ会议定调来看，“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费”，汽车消费上文分析了，这里不再赘述；电子产品和家居现在还没有爆炒，也就是游资为代表的热钱还没有来，但一些个股已经在走趋势，适合有耐心的战友（比如志邦家居、江山欧派、老板电器、火星人等）。目前大消费的情绪强势股可以关注零售的中央商场和国芳集团（叠加参股券商）。
周五操作
立方数科，继续持有
郑州煤电。加仓
神农科技，加仓
新开仓，嘉曼服饰
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